19世纪中叶，古老的中华大地尚处于清政府统治时期。为了应对沙俄对我国的蚕食，朝廷撤销了在东北推行近两百年的封禁政策，鼓励关内百姓前往东北开垦荒地。山东人朱开山（李幼斌 饰）正是这群早期开拓者中的一员，他出关的时候清朝已然谢幕，这个早年参加义和团的鲁莽汉子，几经周折落脚关外，而他的老婆（萨日娜 饰）得知丈夫的音讯时则带着孩子们踏上寻夫之旅。正值兵荒马乱的年代，外有列强混战，内有军阀土匪，天灾人祸致令中国的老百姓颠沛流离，苦不堪言。
故事讲述石中玉、石破天乃自幼失散之孪生兄弟，破天与父母失散，辗转成为长乐帮主。中玉则自幼受父母溺爱，行事只为个人喜恶，闯荡江湖期间分别结识叮当，铁珊瑚，冬儿及侍剑 ，展开一段五角恋爱。雪山派掌门白自在误会中玉巫害死其孙女白阿秀，开声讨大会对付中玉，阴差阳错，中玉与破天互调身份，并展开一段段奇遇。及后，中玉，破天相认，同赴侠客岛，角开武林高手相继失踪之谜，最后，二人更同练“侠客”神功，联手对付野心控制武林之贝海石，展开连场恶斗……
春秋战国时期，周天子威望不在，是时诸侯并起，此消彼长，各领风骚。原本处于中原之外的蛮夷之国楚国历经数百年经营不断做大，终于在楚威王之时成为长江流域最为强大的国家。楚国不满偏于一隅，时时北上，问鼎中原。楚国人杰地灵，英贤辈出，其中最负盛名的便是绝代骚人屈原（马可 饰）。屈原少年得志，胸怀国家，一心要将楚国带向盛世顶峰。然而庙堂之上勾心斗角，波谲云诡，他不可避免被卷入权力斗争的漩涡中心。自比圣洁兰草，不屑于与群小为伍，自然而然他也遭到小人们的攻讦和构陷。在此期间，只有年轻时结识的民间女奴莫愁女（张馨予 饰）给予他最大的慰藉。小人当朝，楚国国运江河日下，而屈原也逐渐走向命运的尽头……
