19世纪中叶，古老的中华大地尚处于清政府统治时期。为了应对沙俄对我国的蚕食，朝廷撤销了在东北推行近两百年的封禁政策，鼓励关内百姓前往东北开垦荒地。山东人朱开山（李幼斌 饰）正是这群早期开拓者中的一员，他出关的时候清朝已然谢幕，这个早年参加义和团的鲁莽汉子，几经周折落脚关外，而他的老婆（萨日娜 饰）得知丈夫的音讯时则带着孩子们踏上寻夫之旅。正值兵荒马乱的年代，外有列强混战，内有军阀土匪，天灾人祸致令中国的老百姓颠沛流离，苦不堪言。
唐代中叶，经历过武后乱政、安史之乱后，终于暂享了一段太平盛世。及至代宗一朝，朝中的两大势力分别是以代宗堂兄晋王为首的一众文臣，及汾阳王郭子仪所领的一众武将。两大阵营常因不同政见而争持不休，晋王与子仪虽然表面关系和洽，但其实平和气氛之下却藏着暗涌……
当白月光照进血海深仇，我们注定在爱恨漩涡里同归于尽。
生意冷清却被江湖中人视作圣地的如意客栈，只有掌柜红夫人，帐房先生任凡生、厨子吴仁爱，三个人守著。江湖有个传说，只要能被红夫人召唤出额间的慾望之花并吸食，内心所有渴望都能实现。本来平静的客栈却被阿岚的到来打破，阿岚是弦月阁的刺客，派她来的人，正是之前的客人江湖诨名丸大人..
马丁对血的恐惧丝毫未减，每次要从一个女学生的耳朵里取出铅笔，他都差点儿作呕。尽管如此，他仍然想重返外科手术。路易莎离开了小镇，昔日的同学伊迪丝的来访让他动摇了主意。伊迪丝如今在私人诊所里事业有成。然而，琼的朋友芭芭拉出了一场意外，事故是由蒂谢尔太太的丈夫克莱夫造成的，克莱夫在石油钻井平台上工作时失聪了。伊迪丝想给她做手术，但马丁否决了她，因为他觉得芭芭拉可以在家治疗，这想法没错。伊迪丝前来道歉，在马丁家待了没几分钟，路易莎就怀着孕回来了。
故事围绕着主人公弗朗索瓦·“弗兰克”·克拉奇菲尔德（摩根饰）展开——熟悉他的人都叫他“克拉奇”——他是哈莱姆区的一位鳏夫，原本打算享受空巢生活，但他的千禧一代儿子和自由奔放的女儿搬回家后，他的计划被迫搁置。
20世纪30年代的中原。讲礼村出了个好讲理的杨百顺，此人名为百顺却百事不顺。磨豆腐、杀猪、染布、挑水，杨百顺行行走不通，处处碰壁，然而只有剃头的外国牧师老詹和寡妇吴香香能懂他。延津大办社火，百顺表现出众一举成名，赢得延津新学校 长的女儿秦曼卿的芳心。身份的悬殊使有情人难成 眷属，秦曼卿被迫嫁给阴狠的新任警察局长高得令，杨百顺则入赘寡妇吴香香家。香香的地下情人罗五在狱中得知此婚事，杀警越狱嫁祸杨百顺，从此百顺、罗五两人各自亡命天涯。延津县长韩敬明，上要阿谀省府耿专员，下要防范副县长丁梓护联合地方黑势力篡权夺位，房中还要私藏巨款，每日如履薄冰。看尽事态万千，尝遍人生苍凉，杨百顺带着巧玲和灯盏踏上寻找孩子母亲的征程。本片根据刘震云的《一句顶一万句》改编而成。
