1940年，日本人意图剿灭江南和江北的新四军。日军策反并安插了袁向辰的副官代名扬，设下毒计，将袁向辰部引入日军埋伏圈将队伍全部歼灭，只有袁向辰一个人侥幸死里逃生，为地方民团女首领高怡然所收留。袁向辰在民团内部组建了小分队，和新四军游击队密切合作，开始针对敌人的猎鹰计划，展开一系列针锋相对惊心动魄的坚决斗争，除灭为虎作伥的汉奸，护送新四军重要领导人到根据地，破获日军密码，护送国宝转移，炸毁日军导航站，消灭日军细菌战武器，为抗日竭尽全力，最后在和日军六面扫荡根据地的顽强作战中全体壮烈牺牲。
卢沟桥事变，国共第二次合作，两兄弟携手莱城抗敌，外御其辱，最终寡不敌众被抓进战俘营。在战俘营里两兄弟团结国共两派人士，努力将死境转化为生的希望。越狱成功，弟弟李振昌失忆替代哥哥李振武成为国民党的军官，这一次的转换让两兄弟都痛苦不已。两兄弟都在两难当中，可命运还是让两人相遇，在一次任务当中，李振昌为救哥哥李振武牺牲。李振武最终认识到国民党的腐败无能，走上弟弟的道路，以完成他的理想和使命
抗日战争期间，冯德强的父亲被日寇汉奸杀害，冯德强投奔八路军成为一名战士，与日寇汉奸展开无数次殊死搏斗。在八路军于团长的引导下，冯德强从一名普通战士成长为智勇双全的优秀战士。冯德强的妹妹冯娟子，也参加了中共地下党员姜永泉领导的抗日组织。两人的母亲对子女参加抗战十分支持。日寇庞文大佐派出汉奸王柬之打入我军根据地内部进行破坏，妄想摧毁八路军的兵工厂。母亲被王柬之出卖，受尽毒打，母亲仍然不肯透露兵工厂的地点，小女儿被日寇杀害。冯德强在同志们的帮助下，查出王柬之的汉奸行径，将王柬之正法，并利用王柬之的汉奸身份，打入日寇内部，搜集情报，与于团长率领的八路军里应外合，攻破日寇占据的县城，为抗日事业做出贡献。
ICAC拥有精良的人马，其中包括不少英勇破案的女士，潘慰欣便是其中一位。她英姿飒爽，枪法过人，并在案件侦破上屡立战功，勇猛的形象深深感染所救人质宝妮，宝妮设法进入ICAC，和师奶莲一起，三人工作上配合默契，生活中亦是死党。同时，慰欣的上司卓明一表人才，是廉政公署中的骨干人物，二人日久生情。大案来临，卓明、慰欣和她的同事们，再一次投身进凶险复杂的案情当中……
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