1940年，日本人意图剿灭江南和江北的新四军。日军策反并安插了袁向辰的副官代名扬，设下毒计，将袁向辰部引入日军埋伏圈将队伍全部歼灭，只有袁向辰一个人侥幸死里逃生，为地方民团女首领高怡然所收留。袁向辰在民团内部组建了小分队，和新四军游击队密切合作，开始针对敌人的猎鹰计划，展开一系列针锋相对惊心动魄的坚决斗争，除灭为虎作伥的汉奸，护送新四军重要领导人到根据地，破获日军密码，护送国宝转移，炸毁日军导航站，消灭日军细菌战武器，为抗日竭尽全力，最后在和日军六面扫荡根据地的顽强作战中全体壮烈牺牲。
本季中，米奇和特里努力守护他们的美国梦，但为了超越对手和执法部门，他们的关系却受到了损害。兄弟俩偶尔会为了共同的目标放下分歧，但墨西哥发生的事情将永远改变他们。
阿图罗、埃琳娜和布鲁几乎失去了一切，但有一件事仍然让他们充满热情：对汽车和肾上腺素的热爱。埃琳娜是迪奥尼西家族的年轻成员，家族拥有一支著名的赛车队。如今，家族企业落入了她哥哥的手中，她必须重新掌控家族生意。她雇佣了布鲁——一个年轻气盛、对速度有着致命迷恋的年轻人，以及阿图罗——一位著名的赛车手……
丁可芒（吴刚 饰）是话剧界德艺双馨的演员，学生松杨（黄子韬 饰）是红极一时的新生代艺人。剧团为保票房请回松杨主演话剧《父与子》。松杨在丁可芒的引领下，克服浮躁和名利诱惑，懂得了对表演艺术的敬畏，潜心苦练，演技得以提升，终于从一名有颜值无演技的新生代艺人历练成长为一名有演技有实力、为人民服务的文艺工作者。两代演员在经历了事业危机、情感淬炼，最终实现了人生蜕变。
