变形联盟和海澄合力击败敌人，平溪市再次回归和平。然而时空能量异常波动情况却愈演愈烈，导致现实世界与平行宇宙发生交错产生了时空歧点，时空兽也随之出现。就在变形联盟忙于对付时空兽修复时空歧点时，茜卡与双子星汇合，策划了一系列针对变形联盟和平溪市的侵袭行动，也趁乱夺走沉睡在基地中的虫王卵。阻止时空错乱，抵抗浩肯星侵袭，面对双重压力和危机，变形联盟和海澄毫不退缩。但在一连串的强攻之下众人逐渐失去自我，在海澄的帮助下恢复斗志，最终一起击败强大敌人，守护了时空秩序与地球和平。
天骄苏映雪遭同门构陷，含冤欲死之际，意外唤醒古镜之中的绝世残魂姜知意。一魂一主，从此逆天改命：斩奸邪、正门风、破虚妄、踏仙途！从受尽欺凌的侯府嫡女，到执掌水灵根的修仙天骄，两世冤屈，一朝尽雪。
幽冥殿之主，龙国最强人物夜修罗：贺云霆，机缘巧合之下重回故土云州。在所有人都以为他还只是贺家弃子、林家废婿时，他早已隐忍布局好了一切。亡母之恨、凌辱之仇，他发誓要寻回一个公道，势必要让所有迫害他的人血债血偿。
仙界万仙宗最强掌门王道玄对战魔头丁乙甲时陨落，其貌不扬的胖侍卫王粽子显露真身——他才是万仙宗真正的掌门。王粽子击碎昆仑剑重创丁乙甲，丁乙甲遁入天书逃至凡间。王粽子追踪而至，意外降临叶家，被误认为是仙剑“小石潭”的剑灵。他帮助叶家识破叶老装病、挫败梁家刁难，并揭露凡间“万仙宗”已被魔剑宗魁首丁乙甲及其傀儡张崎杉篡夺的真相。王粽子一面暗中恢复张崎杉记忆、重整宗门，一面应对梁家勾结的魔法教会挑衅，最终在凡间景刀门与丁乙甲决战并将其消灭。
“我与你一同飞向天空。”甘粕桧曾根，是最近开始在航空自卫队岐阜基地任职的新人。过于率直而总是无意识地伤害他人，对此感到疲惫不堪的她，选择成为任期限定的自卫官。但，命运的邂逅彻底改变了她的人生。被秘藏在基地中、伪装成战斗机的龙选中了桧曾根，并和她一起飞向天空。就这样，搭乘“OTF（变态飞翔生命体）”的飞行要员，成为了桧曾根的工作。甚至能左右国家命运的龙，究竟隐藏着怎样的秘密呢……。
