变形联盟和海澄合力击败敌人，平溪市再次回归和平。然而时空能量异常波动情况却愈演愈烈，导致现实世界与平行宇宙发生交错产生了时空歧点，时空兽也随之出现。就在变形联盟忙于对付时空兽修复时空歧点时，茜卡与双子星汇合，策划了一系列针对变形联盟和平溪市的侵袭行动，也趁乱夺走沉睡在基地中的虫王卵。阻止时空错乱，抵抗浩肯星侵袭，面对双重压力和危机，变形联盟和海澄毫不退缩。但在一连串的强攻之下众人逐渐失去自我，在海澄的帮助下恢复斗志，最终一起击败强大敌人，守护了时空秩序与地球和平。
风浩意外发现了风家的秘密，难道世上还有另外一个风家？为了追寻真相，以及找到能拯救师傅的芪花，他独自出去冒险闯荡，还有多少危机和机缘在等着他呢？
故事发生在 12090 年，地点是一个偏远的小镇。被统治该地区的“贵族”李伯爵吸血的年轻女孩多丽丝雇佣了一名名为“D”的吸血鬼猎人。伯爵想要将多莉丝纳入自己的吸血鬼一族，但是他的女儿拉米卡却对此表示反对，而图谋永生的强盗团伙头目灵隐星也对此表示反对，于是他们与追捕伯爵的“D”之间展开了一场激烈的战斗。
