当一个在乔治亚州度假的家庭在他们的汽车旅馆被杀时，小组被带去调查。他们了解到ATF也参与其中，因为他们怀疑这一家人到乔治亚州是为了廉价购买枪支，然后带回来卖掉。在与妻子的妹妹交谈后，他们证实了这一点，她也参与了这一计划。他们了解到有一个人跟踪他们，显然是想抢劫他们，但却杀了他们并拿走了他们的枪。巴恩斯重新加入了团队，他对斯科特的风格不是很感冒。斯科特告诉他的妹妹，他们需要把他们的母亲送到护理机构，但她对这个想法并不热衷。
家国命运的战争乱流中，不同的人秉持着各自的信念做出迥异的选择，同时承受由此引发的不同的命运。毕业于黄埔军校现为国民党军医的彭天戈（高云翔 饰），坚定着救死扶伤的信念穿梭于枪林弹雨的危险战场。然而他那担任51师参谋长的父亲彭振山（张铁林 饰）战败投降，投敌卖国，却让天戈的命运发生转变。在此之后，他放下救人的手术刀，经过抗日锄奸团火麒麟的训练成为一名令人闻风丧胆的冷血杀手。在这一过程中，天戈与共产党谍报人员宋卓凝（吕夏 饰）、上海滩第一杀手杜善起（吕行 饰）、昔日战友兼恋人柳沉雪（战菁一 饰）产生交集和碰撞。
剧中郭家铭饰 演的民兵队长苟金石率领部队保护黄 金突破日军的重重封锁与围追堵截， 与敌人斗智斗勇，最终完成运金任 务。
