香港SARS疫潮过后，人们终于从阴霾中走出来。脑外科医生程至美突然得知前女友的死讯，情绪崩溃，极度自责抑郁。法医岑雅晴伴其左右，鼓励他重新建立信心。急症室医生黎国柱结束了与女友的恋情，却卷入与骨科医生叶淘及见习医生曾淑淇的三角恋中。不幸感染SARS的心脏科医生林敏智留下后遗症，为保全名声而隐瞒病情，却令病情日益恶化。妇产科医生万安生与急症科医生向众仁正计划共同生活，然而却因护士戴玉莹的介入而面临一场情感考验。
丹尼前往莫德斯托寻找桑德拉，但与古怪的岳母发生冲突。
本剧根据俄罗斯作家Mikhail Bulgakov的短片小说集改编，故事发生在俄国十月革命前夕。本剧的主人公是一个医生，但他却由两个演员扮演。难得的是，这两个演员都是当今影视界数一数二的重量级人物——电视剧《广告狂人》（Mad Men）的男主角Jon Hamm和电影《哈利波特》系列的男主角Daniel Radcliffe。在本剧中，主人公是俄罗斯小村庄Muryovo的医生。在这个社会变革、新旧世界交替的特殊时期，主人公每天除了要面对形形色色的病人之外，还要面对来自内心的「心魔」。他时常幻想起年轻时代的自己——年轻的「他」不停和现在的他说话，迫使他回忆过去，思考自己为什么会变成今天这个样子，思考自己要如何选择未来的人生之路。在首集中，主人公自己给自己开了一些吗啡，并因此遭到有关部门的调查。在此期间，他发现了自己很早以前撰写的一本日记。通过翻阅日记，他开始与「年轻时代的自己」交谈。他嘲笑年轻时的自己太嫩，而年轻的他则嘲笑他太老。无论如何，有了这个「伙伴」，他原本感觉困难重重的工作现在轻松多了。
影视公司老板裴光明，生意做得顺风顺水之时，突遭变故。意欲轻生的裴光明被司机钱龙救下，命保住了，却患上了“选择性失忆症”。为照顾裴光明，钱龙与女友江南感情破裂。善良的“演员群头”梁珊,得知钱龙知恩图报，将房子优惠租给了正需要帮助的他们。在钱龙和梁珊的努力下，裴光明渐渐康复，他俩还帮裴光明查明当红影星夏天就是他的亲生女儿。二次创业的裴光明，准备让夏天出演自己新剧的女一号，不想被迫使他破产的幕后黑手思文影视的董事长付强抢先一步与夏天签了经纪合约。为了夏天的前途，裴光明挪用新剧拍摄资金赔偿了思文影视合同违约金，而自己却进了拘留所。为了解救裴光明，钱龙、梁珊、夏天等人齐心协力，帮助裴光明还清了债务，摆脱了困境。裴光明事业再度辉煌，付强最终因合同欺诈被绳之以法。裴光明和钱龙最终收获了各自的幸福。
