McKinley高中合唱团曾有过辉煌的过去，他们是这个领域中的佼佼者。随着岁月的流逝，合唱团绯闻不断，丑闻缠身，很多富有才华的年轻人都悄然离开了。现在，这个合唱团成了“南郭先生”和孤僻学生的“避风港”。生性乐观的Will接受了校长交办的这项艰巨任务：重塑McKingley合唱团的形象，创造另一次辉煌。Will并不孤独－－因为他有漂亮女教师Emma Pillsbury（Jayma Mays扮演）的全力辅佐。
故事发生在1944年，第二次世界大战接近尾声，日本帝国主义在海外的攻势也成为强弩之末。历经八年战火荼毒的中国，就此也到了生死存亡的决定时刻。中美英三国策划对日寇发动联合反击，肩负着艰巨使命的美国飞虎队王牌飞行员卡恩驾驶P-40战斗机飞临滇西上空，谁知却遭到此前获悉情报的日本空军的狙击。经过一番对决，卡恩的飞机遭到重创，他也不得不跳伞落入了滇西的密林之中。日军阳光司令部旋即派兵展开地毯式搜索，而八路军游击队、美军伞兵特遣队、国民党远征军也分别开始了营救行动。
曾经被人称为“布尔什维克家庭”中的五个孩子——刘布、刘尔、刘什、刘维、刘克，由于家庭破裂，母亲含恨死去，父亲又被划为“右派”，生活的重担沉沉地压在了他们的肩上。几个失去父母之爱的“布尔什维克兄弟”依偎在姐姐刘布的臂膀下忍受贫穷和痛苦，终于长大成人。改革开放的大潮卷来时，“布尔什维克兄弟”之间有的升迁，有的落伍，有的声名显赫，有的默默无闻，每个人不同的经历、不同的遭遇、不同的个性，都同样在时代的潮流中碰撞沉浮，最终都找到了属于自己的人生。
这是一个被长期闲置的舞台，住着京剧团、话剧团、杂技团、群艺馆、画院的五户人家，他们嬉称自己为“台上人家”。“台上人家”中有古稀之年的老画家、有曾经名噪一时的京剧演员、有提前退休的群艺馆长、有下海经商的服装设计、有演员改行的电视导演、有大龄独身的女作家、有魔术师出身的穴头、有在歌厅赶场演出的歌手、有没戏可演的演员、有进城闯世界的小保姆，他们有的为衣食劳碌，有的为事业奔忙，有的为前途困惑，有的被爱情所累，有的为发财拼命。他们有热情、有牢骚、有苦恼、有欢乐。他们是邻居又是朋友，当然也免不了闹一点小摩擦，逗点小心眼
抗战初期，村姑花水仙在丈夫——八路军指导员马天龙的教育和帮助下，从一个莽撞冒失的农家女逐步成长为一名机智勇敢的八路军女战士的故事。村姑花水仙心地善良爱憎分明，她自诩为花木兰的后代，从小就做着参军打战建功立业的巾帼梦。在阴差阳错地嫁到了当地大户马家后，她无意中发现自己的丈夫马天龙竟然是一名八路军侦查员。于是，花水仙终日缠着马天龙，主动请缨要求参与任务。马天龙觉得花水仙没有接受过革命思想的教育熏陶，担心她成事不足败事有余。他屡次推脱花水仙却架不住她日渐高涨的革命热情，为了掩饰身份及时完成任务，在对花水仙进行一番强化训练和教育后，他们匆匆上阵投入到紧张的抗战斗争中。两人的感情在战火纷飞中日益深厚起来，而花水仙在马天龙的帮助下，也完成了从村姑到八路军女战士的华丽蜕变。
