McKinley高中合唱团曾有过辉煌的过去，他们是这个领域中的佼佼者。随着岁月的流逝，合唱团绯闻不断，丑闻缠身，很多富有才华的年轻人都悄然离开了。现在，这个合唱团成了“南郭先生”和孤僻学生的“避风港”。生性乐观的Will接受了校长交办的这项艰巨任务：重塑McKingley合唱团的形象，创造另一次辉煌。Will并不孤独－－因为他有漂亮女教师Emma Pillsbury（Jayma Mays扮演）的全力辅佐。
Kemal，一个高利贷的执法者，遇到了Afife，一个正在偿还债务的编剧。他们一起发现爱和美德并不像他们看起来那样。
故事讲述一个迫降的外星人哈利(图代克饰)在接受了自己科罗拉多小镇医生的新身份后，本带着秘密使命来到地球的他，最终提出了人生中的重大课题：人类值得拯救吗？以及为什么他们在吃披萨之前要折叠？上一季末，外星人哈利驾驶飞船飞出了宇宙，而本季中，他又将回到地球，却忘记了他是谁，只有阿斯塔能保护他的安全
