McKinley高中合唱团曾有过辉煌的过去，他们是这个领域中的佼佼者。随着岁月的流逝，合唱团绯闻不断，丑闻缠身，很多富有才华的年轻人都悄然离开了。现在，这个合唱团成了“南郭先生”和孤僻学生的“避风港”。生性乐观的Will接受了校长交办的这项艰巨任务：重塑McKingley合唱团的形象，创造另一次辉煌。Will并不孤独－－因为他有漂亮女教师Emma Pillsbury（Jayma Mays扮演）的全力辅佐。
夜间法庭的圣诞节。艾比招募丹寻找一个孩子写给圣诞老人的信。古尔格斯给了丹一份意外的礼物。一名目击者认为她是圣诞节幽灵，并缠着奥利维亚。
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曾经被人称为“布尔什维克家庭”中的五个孩子——刘布、刘尔、刘什、刘维、刘克，由于家庭破裂，母亲含恨死去，父亲又被划为“右派”，生活的重担沉沉地压在了他们的肩上。几个失去父母之爱的“布尔什维克兄弟”依偎在姐姐刘布的臂膀下忍受贫穷和痛苦，终于长大成人。改革开放的大潮卷来时，“布尔什维克兄弟”之间有的升迁，有的落伍，有的声名显赫，有的默默无闻，每个人不同的经历、不同的遭遇、不同的个性，都同样在时代的潮流中碰撞沉浮，最终都找到了属于自己的人生。
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松永彻（63 岁）是一家大公司的总裁，他在工作中努力工作，但一直单身。
