大明王朝洪武十五年的重阳节，朱元璋携妻率队重游皇觉寺，当他看到巍峨壮丽的皇觉寺甚感欣喜，回忆起了当初从皇觉寺起家的种种艰辛历程：在濠州皇觉寺里，朱元璋是一个挑水做粗活的小和尚。寺庙佛性大师见他聪明伶俐，但人在佛前，却没有禅心，于是教他熟读史书。由于连连征战，灾荒频频，寺庙没有足够的粥供给众僧了，朱元璋只好云游四方，开始了长达四年的讨饭生活。他几次饿昏倒地，被人救起。尽管食不裹腹，却暗察时态变迁；在元朝统治风雨飘摇之时，他断定这是乱世出英雄的大好机遇，于是投身郭子兴红巾军，做了郭子兴亲兵…
新一季的剧情据报会偏离原作播客的内容，引入新角色及演员。Janelle Monáe饰演一名固执的女子，醒来时发现自己在独木舟上漂浮，而且失去了为何来到此处﹑以及她是谁的记忆。
当乔尼 14 岁时，她最好的朋友格拉西·达灵在一个通灵仪式中消失了。27 年后，一个小镇上的孩子们通过玩“玩格拉西·达灵”的游戏来寻求刺激——但这个看似无害的游戏在另一个女孩失踪时变得诡异。那时乔尼已成为一名儿童心理学家，她回到小镇，与警察中尉杰搭档揭开真相，而格拉西的妹妹鲁丝则面临母亲最可怕的噩梦，因为她的女儿在令人毛骨悚然的相似情况下失踪了。
Wenika 是一位成功摆脱中产阶级出身的年轻女性。她较高的经济地位很大程度上要归功于她最好的朋友 Banthao，一位满口脏话但智商很高的优秀会计师。结识高调而完美的商人 Thirakit 似乎让她的生活更加美好，他的表弟 Dangwat 也参与支持她的生意。
