大明王朝洪武十五年的重阳节,朱元璋携妻率队重游皇觉寺,当他看到巍峨壮丽的皇觉寺甚感欣喜,回忆起了当初从皇觉寺起家的种种艰辛历程:在濠州皇觉寺里,朱元璋是一个挑水做粗活的小和尚。寺庙佛性大师见他聪明伶俐,但人在佛前,却没有禅心,于是教他熟读史书。由于连连征战,灾荒频频,寺庙没有足够的粥供给众僧了,朱元璋只好云游四方,开始了长达四年的讨饭生活。他几次饿昏倒地,被人救起。尽管食不裹腹,却暗察时态变迁;在元朝统治风雨飘摇之时,他断定这是乱世出英雄的大好机遇,于是投身郭子兴红巾军,做了郭子兴亲兵…
山杏(李琳 饰)是一个淳朴善良的山里姑娘,爱上了扶贫干部玉生(王海地 饰),两人却因为现实种种而未能走到一起。之后,山杏嫁给了并不喜欢的大宝(张兆北 饰),并生下了他的孩子。日子就这样一天一天的过着,某一日,大宝患有精神病的二叔忽然现身,想要对孩子不利,大宝在冲动之下失手将二叔打死,自己亦疯了。山杏失去了一切,还不得不照顾整日里疯疯癫癫的大宝。小木匠将不堪忍受生活折磨的山杏带往了城里,两人住在同一屋檐下,可山杏发现小木匠其实有妻儿,她被骗了。为了维持生计,山杏来到工地打工,却始终逃不过被愚弄的命运。