在前两季中，作为主创的米歇尔·阿什福德为了保证剧集的走向，曾跳过了一些时间点，而在明年秋天开播的第三季中，这种手法也仍将延续。不可否认的是，在《性爱大师》这部电视剧中，迈克尔·辛和丽姿·卡潘两位主角的表现实在太棒了，所以说，即便阿什福德创造的一些配角有些弱，但这并不影响这部剧集的精彩程度。在前两季中，作为主创的米歇尔·阿什福德为了保证剧集的走向，曾跳过了一些时间点，而在明年秋天开播的第三季中，这种手法也仍将延续。“我们肯定会有更多的时间跳跃。”阿什福德表示：“我们必须这样做，因为他们生命中的下一个里程碑时刻是出书，而那已经到了1966年，第二季结束的时候才是1961年。一旦出书之后，两人的故事将发生巨大的转折，因为他们将变得非常有名，这是跟以前完全不同的事情。”

1940年4月9日清晨，德国军队穿过国界进入丹麦境内。丹麦日德兰岛的自行车连队和摩托车连队是最先抵御德军进攻的丹麦部队……

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1947年的英格兰，当年鼎鼎大名的大侦探福尔摩斯（伊恩·麦克莱恩 Ian McKellen 饰）隐居于苏塞克斯郡的田园，他已93岁高寿。每当他在电影院看到关于自己的电影都会忍不住摇头。那些关于他的英雄事迹多数是谣言，比如他从未像人们所描述的那样喜欢叼着烟斗，他爱的是烟。归隐后的福尔摩斯当起了养蜂人，他周边的人只有管家芒罗夫人（劳拉·琳妮 Laura Linney 饰）和她的业余侦探儿子罗杰（米洛·帕克 Milo Parker 饰）。不过时不时的，他还是对那些陈年旧事耿耿于怀。福尔摩斯决心在没有华生（科林·斯达克 Colin Starkey 配音）帮助的情况下，侦破一起50年前的悬案，而这也将成为他人生中的最后一次历险。本片改编自米切·库林的小说《心灵诡计》（A Slight Trick of the Mind）。

老农民阿方索回到了自己的家乡照顾身患重病的儿子，他重新找到了曾经居住的老房子，却发现自己的前妻带着女婿和外孙依然住在这里。等待着他的故乡已经几乎变成一片荒原，庞大的甘蔗种植园环绕着他的老房子，日夜烟雾缭绕。阿方索17年前抛下家人离开，如今他试图重新返回，挽救亲情，却发现 在这个已经物是人非的地方，很多答案只能自己去寻找。

身患重病即将不久于人世的单亲父亲霍尔姆，将自己的大女儿玛丽、小女儿夏洛特以及自己的好友艾德里安夫妻二人叫到自己的家里聚餐。身为律师的玛丽抽出17分钟匆忙赶来，而后还要去纽约。当众人到齐之后，霍尔姆告知大家自己命不久矣，想在这最后一顿聚餐之后结束自己的生命。玛丽与夏洛特十分不解父亲的决定并提出反对意见。在玛丽十分气愤正要开车去机场的时候。因汽车事故而取消了行程。一行人坐在餐桌前吃饭并讨论着霍尔姆想独自死去的事情。大家十分不赞成霍尔姆的想法，他们认为霍尔姆没有尽到父亲的责任，十分自私，只考虑自己。到了晚上，凯瑟琳突然在父亲的房间发现了一把枪，而后得知父亲所患疾病并非不能治疗，所有事情都明了了，玛丽对父母的情感也终于有些缓和，霍尔姆决定回到医院治疗.....

負責維護布拉達郡內治安的警長，聽聞自己的轄區出現了某種前所未見的神祕生物，牠螫伏在人煙稀少的農地，卻不時有人目睹牠詭異面目的訊息傳來。警長起初不以為意，情況卻逐漸越演越烈…。當地一對夫婦的憑空蒸發，似乎和這生物脫不了關係，而警長的孩子們，也對這神祕生物產生了興趣。焦頭爛額的警長，不得不趕在自己的孩子落入未知生物的口中前，搶先對付那力量不明的可怖敵人…。