罗达是一名毒品专家，毒品贩卖遍及东南亚地区。菲律宾警员艾力无意中逮捕到由香港往菲验货的罗达，由高志鹏受命前往菲押解罗返港，不料途中被罗之手下救走。高虽受重伤亦决意留在菲缉拿罗达归案。 此时，艾力和日本国际刑警大岛柔美奉命协助高，由于两人性格不合，闹出不少笑话和误会。但追捕歹徒的过程仍充满凶险，殊不知还有更大的阴谋等着他们。
2023年，弗吉尼亚·麦卡洛被控谋杀父母。她坦诚地向逮捕她的警察承认，自己于2019年杀害了父母，并在他们共同居住的房子里与父母的尸体一起生活了五年。
故事描绘了中年公务员雨果的内心世界。他在里斯本的一座宫殿中以夜为生，由于着迷于自己最近在安东尼奥的遗物中发现的八毫米胶片，雨果回忆起安东尼奥对他说他要死了的那个时刻。后来，他又在不经意间回忆起自己曾经心爱的阿德里亚娜，而她现在却已经生活在远隔万里的另一个国家了。本片在2013年罗马国际电影节首映，预示着葡萄牙影人Vitor Gonçalves 30年之后重返影坛。知名影评人评价本片，认为电影对人类情感危机的探究极其深刻，是导演30年后“卷土重来”的最佳证明。影片鲜明的原创性和高度的实验风格使其成为欧洲先锋派电影史上的重要里程碑。
