本片由何梦华导演、王福龄配乐，「金燕子」郑佩佩领衔主演。钟馗娘子劝黑金刚改恶从善不遂，反被打伤，为避追踪，乃隐姓匿于镖局当厨娘，养伤练武，准备日后复仇。时有年青女侠翠苹，仰慕钟武功非凡，四处寻访，欲投其门下，一日，翠往镖局打探钟下落途中，义助百姓制盗，钟恰巧路过，暗许翠行为；后钟屡暗助翠脱险，终被认出，钟为翠真诚感动，遂允收其为徒……
程带男（惠英红 饰）跟着父亲习武卖艺，日子过得十分困苦，一场意外中，父亲身受重伤，父女两人的日子无以为继，就在此时，名门余氏的族长收留了两人。之后，程带男的父亲病重去世，族长亦缠绵病榻命不久矣，就这样，程带男肩负起了照顾族长的责任。
武林两大恶魔「插翅虎」邓飞（郑雷饰）及「活阎王」阴得龙(田丰饰)，分别获得当年武圣所遗留下来的武功秘本的一半。阴得龙为了获得完整的武功独霸武林，将胞妹阴赛花(于倩饰)招赘邓飞。郭九如(陈鸿烈 饰)为了挽救武林浩劫，冒充邓飞去会阴得龙，后九如身份败露，陷入重重包围之中……
捕快郝龙霄以缉捕潜逃重犯为己任，过着不贪功名只爱财的逍遥生活，但看似一片盛世的长安实则诡事频出，并不太平，郊外回城的王将军被人截下，拦路的美艳少女忽然幻化成巨蛇，而王将军亦显露猩猩真身，与之缠斗一番，场面惊天动地。等到捕快郝龙霄知晓时，王将军已经身死躺在灵堂上，这桩凶案他能否凭一己之力侦破，对抗邪恶，保长安百姓太平。 长安兵变平叛未竟，人心浮动，当朝皇帝准备借给太上皇大办寿宴，开仓放粮来安定民心。幻兽妖魔之王鬼车欲借此大摆先天阵法，吸聚百姓精血，颠覆人类，以幻兽来控制世界。长安大理寺捕快郝龙霄，前身为皇帝贴身侍卫“十六卫”之一，神功盖世。为救被妖兽伤害的妹妹李梦璃，不料被鬼车所利用，为其历尽艰险，夺得先天阵法所必需各类法器，当阵法开启，郝龙霄识破鬼车的惊天阴谋，与之展开生死搏斗，危急关头郝龙霄神门洞开，才知自己前生乃幻兽图腾之神—凤，凤与鬼车的正邪较量，惊天地泣鬼神，最终凤与鬼车合为一体，火烧涅槃，同归于尽，拯救了黎民苍生。
大内库藏武功秘笈《葵花宝典》失窃。东厂主管太监古今福（刘洵 饰）率千户欧阳全（张学友 饰）等，南下调查辞官锦衣卫林镇南，同时收用“五岳盟主”左冷禅（元华 饰）外围策应。华山派大弟子令狐冲（许冠杰 饰）与师妹岳灵珊（叶童 饰）奉师命增援林镇南，无奈两人实力不济，领得林镇南遗嘱后遁走，二人于路先后巧遇顺风堂堂主刘正风（午马 饰）、日月神教长老曲洋（林正英 饰）、华山派风清扬，获传《笑傲江湖》曲谱和独孤九剑。
宁采臣（张国荣 饰）与燕赤霞（午马 饰）安葬好小倩的骨灰后，分道扬镳。宁采臣回到世间，正是奸臣当道，朝政混乱，民生困苦的时代。宁偶入一家黑店，险被残杀之际又被捕快误抓入狱，遇到名士诸葛卧龙（谷峰 饰），得其相救。逃出狱后路经一所荒寺，被年青鬼马道士知秋一叶（张学友 饰）缠上，误会不断。山庄中阴森恐布，隐藏着一只巨尸，然巨尸未现，却出现一伙白衣鬼魂。宁偶摘掉其中一女子面具，发现其竟与昔日恋人小倩（王祖贤 饰）一模一样……
明朝末年奸臣当道，朝廷的忠义大将因受陷害被抄家，仅年幼的儿子袁承志（元彪 饰）逃出。十六年后，袁承志长大成人，无意中得到一份武功秘籍和藏宝图，开始了寻宝之路。期间，袁承志目睹明朝官匪勾结，百姓流离失所，又受父亲的影响，一直想寻求强国之路。旅途中，袁承志遇到志同道合的富商多尔衮，一路结伴同行。期间遭遇绑匪，被卷入江湖帮派与五毒教的恩怨之中。最终袁承志靠坦荡胸襟和高超的武艺化解了恩怨。为了削弱满清对明朝的威胁，袁承志决定刺杀皇太极，却发现多尔衮竟然是满清亲王。最后，根据藏宝图的记载，袁承志终于找到宝藏并献给了闯王，寄望闯王能重整明朝河山。可是，明朝皇帝胸无大志，袁承志又备受闯王手下排挤，满清势力日渐壮大。袁承志深感壮志难酬，心灰意冷之下，只得远走海外。
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明朝年间，兵部尚书麾下的百户段天昊为查出倭寇与阉党勾结销赃的证据，加入锦衣卫，几年来一直潜藏在太监总管张公公身边。就在他终于得到线索，准备与多年兄弟总旗苏子峪里应外合抓住犯人时，兵部尚书刘大人得到阉党利用倭寇陷害福州知府的线报，并派出段天昊的弟弟段天麟到倭寇处卧底。段天昊与苏子峪只得放弃到手的功劳，前往福州，却不曾料到竟是一场有去无回的凶险之旅。
