热爱仡佬文化的摄影爱好者家鼎来到了仡佬之源——务川县，在这里他进行拍摄创作。过程中，他结识了仡佬族美丽的导游梦琴。由于对仡佬文化的共同热爱，家鼎与梦琴一见如故。在九天母石下，梦琴为家鼎讲述了一个古老的丹心传说。传说中，仡佬先民濮人是世界上最早掌握炼制丹砂技术的民族。秦始皇统一六国后，为了寻求长生不老，派遣干将郎中秦天前往西南边陲的濮人部族麻阳部落寻找神秘的丹心。然而，奸臣赵高为了扶植胡亥上位，设下了毒计，命令六国后人劫夺丹砂，妄图一箭双雕，将秦天与丹心一同毁灭。冷峻严苛的秦天在追寻丹砂的过程中，与麻阳部落的英武少年白岩和美丽少女红砂结为挚友。麻阳部落的温暖氛围深深感染了秦天，使他从内心深处成为了部落的一员。

大明年间，锦衣卫指挥使李乘风受命稽查皇宫丢失的一批珍宝没想到却由此引发出一桩离奇的史书案。 李乘风追查中偶遇囚禁于皇陵的奇女子顾梦白，李乘风在与顾梦白接触中为她的个人魅力所折服，顾梦白独特的见解为李乘风开启了一扇重新看待世事的门…… 李乘风以游牧云的身份答应顾梦白跟踪李乘风将所有锦衣卫的所为告知顾梦白，于是两人开始了密切交往。 李乘风游走在善恶两界一发不可收拾，他在顾梦白赞许的目光中重新找到了存在的意义…

清朝同治年间，古老的帝国行将就木，重要通商口岸广州珠江口正沐浴在最后的繁荣和血腥搏杀中。码头上黑虎帮和北海帮为非作歹，杀伐不断，而底层劳工饱受欺凌，朝不保夕。自幼习武的阿飞黄飞鸿（彭于晏 饰）在黑虎帮混迹五六年，他以死士身份取得北海帮主的首级，从而被黑虎帮老大雷公（洪金宝 饰）收为第四个义子。雷公心狠手辣，手下更有三个蛇蝎心肠的义子助纣为虐，为了赚钱不惜逼良为娼，草菅人命。阿飞凭借高强的武功很快成为黑虎帮内的一只猛虎，然而他在打杀之外似乎隐藏着不可告人的秘密。

十八年前，宅心仁厚的宁都城少城主返乡途中惨遭不明来历的人杀害，手下护卫泽兰、白清以及其儿子墨京下落不明，此事成了江湖悬案。十八年后，病危的老城主一则寻找遗失孙子的告示又打破了大漠的平静。 号称黑水“全城通”的京墨，生性顽皮，看似玩世不恭，但心思缜密，心地善良，以寻人探秘为生。时常救济一些孤儿和落魄的江湖人士。京墨无意中露出了母亲的金牌，没想到这引来了一波一波的江湖杀手。京墨在养母白清的帮助下与姐姐秋儿踏上去宁都城的寻祖之路，也是逃亡之路。与路途中结识的天龙客栈老板泽兰、思语在大漠上演了一段惊心动魄的旅程。

乱世之中，土匪横行，一心搞钱的痞匪彭一男（张晋饰）与兄弟雷五（国义骞 饰）、麻明（宁桓宇 饰）结伴走江湖、讨生计。陌生女子庄月（程怡饰）见识过他们的拳脚和计谋后，以一根金条为酬，托三人上山劫亲，反向抢人！谁知在这穷凶极恶的匪窝中，彭一男苦寻多年未果的灭门仇人，竟也意外显露踪迹……新仇旧恨、家仇民愤一起算，真狠人彭一男闯匪窝，讨血债，爽除恶，杀到底！

　杨过自幼流落江湖，在被大侠郭靖收留后拜入了全真门下，却因身世之谜在全真教内备受欺辱， 不堪折磨的他在机缘巧合下改拜小龙女为师，学习武功。适逢异族国师金轮法王率众南下，与古 墓派弃徒李莫愁联合，欲夺取古墓内的武功秘籍与军火地图。无意卷入江湖纷争的杨过与小龙女几度同生共死，二人间的师徒之谊逐渐发展成苦恋，期间杨过胳膊被砍，摔落悬崖，遇见“良师益友”神雕。

宋·皇祐三年，涿郡府泗水县，因人口大量走失而引起民怨发生叛乱，县令宗朝虽将叛乱镇压，但走失的人口始终无法找回，刑部卧底遒辛治受太尉陆判官之命，顶替被暗杀的周广泗水帮帮主，通过卧底身份帮派搜集情报，从而调查人口走失案。遒辛治凭借酷似周广的外貌混入泗水帮，始终感觉杀机四伏。果不其然，遒辛治刚着手调查就遭遇暗杀，于是，卧底遒辛治与总铺头霄离渊一明一暗联手查案。但因案件错踪复杂，而遒辛治天马行空，乱拳打死老师傅似的破案方案，令霄离渊头痛不已。历经冲冲危险，最终案件终于得以侦破，遒辛治却放弃恢复身份，选择继续卧底生涯，踏上侦破新案件的征途。

牧野王直逼金殿，金殿之上帝后说出帝有一子：天星。帝后派曼殊寻天星继承大统。宫中谋反，牧野王被擒，赛毅称王。天星曼殊回宫来败阵，不料利剑刺穿赛毅，曼殊手握长剑含泪。自古忠孝难两全，曼殊为忠国而弑父，为孝父而自尽。

万马堂主马空群设计在梅花庙摆下鸿门宴诛杀了神刀门主白天羽全家21口。白天羽和花白凤的私生子叶开，在师父李寻欢的养育下长大成人。叶开心地善良、仁慈。深得师父的喜爱。师父把飞镖绝技传授给他，在师父的教导下，他早已忘了“杀父之仇”。 为了复仇，花白凤领养了一孤儿傅红雪，将其训练成为复仇的工具。二十多年过去了，花白凤认为时机已到，派傅红雪前去万马堂杀仇人马空群。 叶开的师父得知此事后．要叶开去了断三代人的恩怨．马空群二十多年来一直提防白天羽的后人来报仇，他多次派人刺杀小镇上的陌生人傅红雪都没有成功。傅红雪在小镇上爱上了妓女翠浓。便带着她到处追踪马空群。不幸翠浓为掩护傅红雪被刺身亡。正当傅审问刺客时，刺客却被叶开的飞镖打死，引起傅红雪与叶开的相互疑杀。此时。曾是花白凤丫环的沈三娘赶到，告诉这一切都是马空群的奸计，造成二人自相残杀，达到一石二鸟的目的，而武林第一庄主丁白云才是幕后首脑人物。傅红雪只是这场恩怨之战的杀人工具。一场善与恶，仇恨与宽容的较量在万马堂展开。叶开试图阻止丁白云的恶劣行径，丁不听劝阻，激战中，丁白云终于失去战斗力，力竭跪下，问叶开为何不杀死他，叶开不加理睬，上马离去。