北宋年间，丐帮帮主乔峰英雄侠义，受武林拥戴，却突遭指认为契丹人而众叛亲离。追寻身世，寻找仇人途中，乔峰与慕容家婢女阿朱相识相知，情愫互生。二人历经聚贤庄、雁门关、镜湖风波，直至阿朱因马夫人设计被乔峰错杀，乔峰终查出一切皆是慕容复为复辟燕国的阴谋，乔峰手刃慕容复，随后带着阿朱的遗愿孤身前往塞外。

讲述了武当派张翠山之子张无忌无意中卷入屠龙刀而起的江湖纷争之中，因缘际会练就一身盖世武功，主要是明教和中原武林之争及起义军和腐朽朝廷之间的对抗。

故事发生在北宋末年，潮阳城被蚝江一分为二，本应一衣带水、亲如兄弟的当地百姓，却因种种矛盾和误会积怨颇深，更逐步演变到武斗的激烈地步。一代高僧大峰和尚（许还山 饰）不忍见众生自相残杀，纠缠不休，殊不知因果轮回分毫不爽，他为了救拔众生，发愿筹款在蚝江修建一座十八孔石桥，化解两岸的矛盾。谁知不久便有流言传出，说大峰和尚中饱私囊，贪污善款。为了调查真相，官府派出正义热血的小捕快小栗（俞灏明 饰）前去调查真相。小栗没有费什么力气就勘破了谣言，而且他还深深为大和尚的善行所感染。谁知不久之后，神秘字符、高丽人诡异行径、古镜案交替出现，似乎有什么阴谋正在暗中实行…… 本片根据同名传记文学改编。

明嘉靖年间，倭寇大举向东南沿海入侵。杭州被陷，萧总兵之侄萧峰是一剑术高手，闻讯前来救其叔，却来迟一步。萧峰路经李镇，遇到桥本忍的先头部队到达，欺压百姓，幸萧峰出手相助，令倭寇仓惶逃命。萧峰劝村民组织起来对倭寇，并为其组织四处奔波，寻找奇才能士。群雄得到一重要情报，倭寇粮草部队将在七天内到达，遂在战神滩上布置。是夜，倭寇到来，被战神滩上陷阱所伤，但仍凭借人数优势得以冲进李镇。

明朝末年，权宦魏忠贤独裁专权，皇上筹谋铲除魏忠贤。此时，原本要入宫为妃的洪御史之女莫名死亡，六扇门都指挥使向石派出叶飞和云灵与魏忠贤斗智斗勇，查清案件真相。魏忠贤设下更大陷阱，六扇门惨遭屠戮。叶飞和云灵奋起反击，与皇上联手，终将魏忠贤铲除。最终，云灵入宫为妃，叶飞接掌六扇门。

幕末时期，日本国内外局势动荡，时代交替的风暴即将到来。为瓦解幕府的统治，西南萨摩藩主岛津齐彬（本田博太郎 饰）将分家忠刚的女儿笃子（菅野美穂 饰）收为养女，并送入大奥成为13代将军家定（北村一辉 饰）的正室。时幕府内外围绕继承人的问题展开热议，幕府一派推选纪州庆福（神木隆之介 饰），齐彬为代表的倒幕派则主张推选庆喜。笃姬作为柔弱女性，无奈卷入残酷的政治斗争中。外有养父的使命嘱托，内有泷山夫人（浅野ゆう子 饰）的阻挠和刁难，怀有各种目的的女子云集大奥，各自上演纷争乱世的哀婉悲歌……

明朝中叶，走狗大太监刘崇通敌卖国，残害忠良，八王爷暗自调查刘崇得到其通敌书信，准备面呈圣上弹劾刘崇。不料，其亲信在护送书信时遭到走狗追杀，紧急之下，将书信托付赶考书生宋乾并告知其中有奸细的消息，嘱咐宋乾务必将书信交给八王爷，然后以一人之力掩护宋乾离开。逃亡中的宋乾遇到追杀的走狗暗卫，千钧一发之际，颜如玉突然出现，救下宋乾。为了完成驿使临终所托，宋乾决定跟着颜如玉以自保。江枫扬与师父林城在驿使命案的现场发现了宋乾的赴考通行证。指挥使赵显发现驿使身上没有信件后，便知道驿使将信件交给宋乾，为了不让更多的人知道此事，便一口咬定宋乾便是杀害驿使的真凶，并命令了江枫扬全力追捕宋乾，希望借此保护宋乾手中的书信不落入走狗之手。

工部火药失窃，负责查案的云铮又离奇失踪。乌衣巷密探陆元、王栩临危受命，随着王尚书瞒报被揭发，御史崔真的遇刺，乌衣巷尘封多年的往事也浮出水面。祭天大典上，乌衣巷往日的同袍刀剑相向，大战一触即发...

南宫正为报杀父之仇，单刀赴会，直闯庆云坊，以家传至宝“夺命金剑”和盖世堡堡主屠龙激战，连番决斗，终把仇人除掉。南宫正其后被官府通缉，捕头严世杰奉命办案。严来到南宫家，是夜，正归，其妹琳以灯号示警，被杰发现，双方剑拔弩张，却惊动了正母，母既知子已报仇，于愿已足，训正不应违法 。正事母至孝，不敢违抗，束手就擒。屠天彪为替兄长报仇，派高手追杀南宫正，但均被正击退。后彪以正母性命相要胁，将正擒下。当琳、杰发现正母已被杀害时，义愤填膺，共赴盖世堡与彪算帐。得内应施平青相助，琳、杰救出奄奄一息的正，经多日治疗，正愈，三人联手攻盖世堡，杀得天愁地惨，终除彪。

太尉高俅之子高衙内（金川 饰）仰仗自己父亲的威名肆无忌惮的调戏八十万禁军总教头林冲（舒适 饰）之妻张贞娘（林彬 饰），林冲敢怒不敢言。之后，林冲更是中了高衙内的奸计，莫名其妙的背负上了企图行刺之罪，最终被判发配沧州充军。高衙内买通的林冲身边的好友陆谦（冯奇 饰），想要在半途中杀死林冲斩草除根，在这个节骨眼上，鲁智深（张翼 饰）现身救了林冲一名。鲁智深想要劝说林冲和他一起上梁山起义，推翻昏庸的政权，可鲁智深心心念念张贞娘，只想循规蹈矩，熬到刑满释放。林冲走后，高衙内自然将魔抓伸向了张贞娘，刚烈不屈的张贞娘不愿受其侮辱，自寻了断。

影片主要讲述锦衣卫平定叛乱的故事。明朝末年，安惠王勾结林将军企图造反称王。锦衣卫在民间化名成陈阿牛，暗中打探两人的暗中部署的情况，途中结识了朱淑元和宋炳星，三人齐心协力将安惠王和林将军就地正法，维护了明朝统治。