民初期间，战争连连，世道混乱，营长胡啸天看不过洪师长之子恃权鱼肉百姓，错手将他杀死，因而亡命天涯，逃亡至柴家村。殷素媚为维持家人生计，嫁给村长柴增荣之六岁侄孙柴世耀为妻，耀之嬷嬷柴大娘对媚管教甚严，媚不敢越礼半步。啸天被聘到柴家修补围墙，与媚接触日多，互生情愫，但碍于礼教，二人仍克己守礼，未敢流露真情。山贼袭击柴家村，啸天助村人退贼，受村民爱戴。耀的亲戚王一贵暗生嫉妒，中伤啸天与媚有染，贵更欲强奸媚，幸天及时相救，贵逃脱。啸天为保护媚的贞节，决定离开柴家村，贵与山贼合作掳走耀报复，天挺身相救，但天的好友贺坚（黄秋生饰）却奉洪师长之命前来捉捕天，天两面受敌，展开连场恶斗……

　一场场特技演出，一次次人生起落 ，特技人拼搏上阵、永不言败 。故事讲述韩森（钱小豪）年前因一时好胜，与人斗快车，发生意外，连累怀孕之妻子撞死，自此而自厌自毁，在特技演出时全不要命，因而受导演们赏识及起用。韩森有一开山师傅明叔（郑雷），因年事已高，身手迟钝，甚少被雇用，而其侄王国星（张卫健）则因胆小，而未能当上特技人，韩森素来对二人都甚为照顾。 一日，韩森因一时大意，险遭煤气毒死，幸得邻居叶家碧（罗慧娟）及时相救，才逃过鬼门关。家碧刚遭丈夫抛弃，与女小惠相依为命，阿森、家碧相处日久，互生情愫。阿星之女友Maggie（陈梅馨）怀孕，阿星为赚钱成家而加入特技人行列，但在一次特技演出时，胆怯失场，明叔代他演出，发生意外而惨死，阿森赌状，决从此归隐，不再卖命。Maggie移情别恋，阿星大受刺激下，自动请缨演出一高难度特技，韩森放心不下，决助星一臂之力，但发生意外，二人同时陷入险境…

　阿杰 (林利) 因贪污而被判入狱，对一切人和事都感陌生，幸刚入狱，便得老监犯文长 (吴孟达) 照顾，他想帮杰在狱中免被欺负，但杰不理，杰刚入仓第一天便得罪了狱中恶人九叔 (关海山) ，被打成重伤。他被打後也不敢出声，因此免於再被重伤。但由於他不依监房习惯埋堆，使他在狱中孤立，虽有文长照顾他，仍不时被打欺负。在一次与人打斗後，九叔却忽然帮他出面，之後他决定成为文长手下。刘姑娘在狱中教堂宣道，文长却输赌她的内裤是甚麼颜色，刘姑娘发现此事，揭起裙子大发雷霆，指自己入过女童院又当过娼妓，恨各人戏弄她，将各人赶走。文长因为输赌输了给威哥 (李兆基) ，要赔烟给阿威，各人外出工作时，乘乱外出赌钱买烟，却因为钟坏了，迟了回工地，累及同仓囚犯全被严查。此事连累阿杰亦被锁入水饭房，连其母给他的钱亦被惩教员拿走。文长与杰因为连累他人被查，每人要捱打一场，文长受不住，阿杰主动代他捱了多拳。二人关系愈见良好。阿杰因见某囚犯的女友舍他而去，囚犯当场吞铁钉自杀，阿杰因而对自己的女友 (吴咏红) 亦失去信心。之後他又收到其母的死讯，更令他伤心欲绝。文长更突被控谋杀，原来他以为顶替的打劫案，改控谋杀，文长突然变成杀人犯，大受打击，几乎陷入疯狂。後来九叔与阿杰同时出册，囚犯们欢送他们，场面感动。阿杰甫出狱，见女友到场迎接他，不禁大喜。

　张伟（罗乐林 饰）和张国星（钱小豪 饰）是亲兄弟，其中张伟在警队任职。张国星与何力华（戴志伟 饰）合作协助湖南帮分销贼赃，但最终被张伟捉住，兄弟之间反目成仇。为了保护自己，张国星和何力华被迫为警方提供情报，成为线人对付湖南帮的邦哥。星和力华被迫参与翻版录像带的制作，却在警方行动中被捕。张伟得知这一切后，劝告张国星停止行动，但星无法自拔。在这个过程中，星向恋人方思敏倾诉内心的矛盾和恐惧。随着邦哥被捕，湖南帮的局势变得更加复杂。帮哥出狱后，查出是张国星和何力华出卖了他，导致力华被杀。为了报仇，张国星决定亲手杀死邦哥，但情势危急。在紧急关头，张伟冒着生命危险相救，才使得张国星免于一死。两兄弟在生死关头，前嫌尽释，可能重新团结。然而，为了破案，张国星自愿成为卧底，深入湖南帮，却被帮派头目瑛姐识破身份，使得他的生命陷入危险。

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　阮文辉继母赖绮华勾引文辉不遂，乘文辉替她驱赶蜜蜂之机，诬指文辉调戏她，逼丈夫把文辉打至昏迷。文辉妻贺洁云以为文辉已死，悬梁自缢殉夫。文辉醒来见洁云命殁，含恨离家，却误入谋人寺，为自卫而杀死数名恶僧。谋人寺住持智圆与绮华有私，两人贿赂知府，诬文辉谋财害命，判文辉死罪。狱官韩松波知文辉冤枉，其女青梅又爱慕文辉，父女遂助文辉逃狱。洁云寿元未尽，获阎君准许借尸还魂。洁云冒文辉之名赴考高中，与文辉重逢。皇上得知一切，赐文辉为状元，并把绮华、智圆治罪。