八百年前，天竺人罗摩来至中原弘法，其死后尸体被人盗取并分为两部分。传说拿到罗摩尸体的人能练成绝世武功，因此江湖上风波骤起。时有转轮王（王学圻 饰）操控的黑石杀手集团，专为朝廷杀害谋逆相左之人。转轮王率徒众夜袭藏匿半具达摩尸首的首辅张海端（李庆祥 饰）宅邸，但是他的手下细 雨 （林熙蕾 饰）却带着残尸绝走江湖，致令转轮王发出江湖追杀令，引出一阵血雨腥风。为避追杀，细雨易容，更名曾静（杨紫琼 饰），逃亡期间结识了木讷善良的江阿生（郑雨盛 饰）。一段时间相处，二人渐渐萌生感情，更喜结连理。但是江湖恩怨，因蔓不断，怎可轻易了结……
明治时代。江户城投降前夕，丸（池胁千鹤饰）在天圣院敦子（菅野美穗饰）的帮助下从大奥回来，找到了里面的日记。不知不觉中，与敦子的记忆以及大奥发生的事情像一道闪光一样在鹿丸的脑海中浮现出来……当丸正在回忆这些回忆时，一位意想不到的女人来访。更重要的是，他与前大奥总督察泷山（浅野优子饰）重逢。当我听到这个故事时...另一边，一名身着西服的女子，犹如一阵风，坐着人力车从玛鲁身边疾驰而过。原来是敦子……
十六世纪末，东场西场在朝廷上争权的斗争日趋白热，组建“大同契”抵御外敌的于历卷入其中，因谋逆罪被处以极刑，大同契一案的幕后主使韩申均有庶子韩坚子（白成铉 饰），韩坚子在韩家毫无地位可言，他一次次用暴力谋求尊严，但终不得志。大同契内部的野心家李梦鹤（车胜元 饰）认为抵御外敌先要荡平腐败的朝廷，成功执掌大同契后，李梦鹤将韩申均满门斩杀复仇，于历生前好友——目盲的高手黄处士（黄政民 饰）出面阻止梦鹤，并将重伤的韩坚子救走。梦鹤率领大同契打出反朝廷大旗，在各地掀起暴力反抗。另一方面，拜黄处士为师的韩坚子苦心修炼，踏上了寻找李梦鹤复仇的旅途。在纷纷乱世中，每个人都将面对自己命运的劫数…
江湖有名的寡妇公孙大娘开了一家镖局名为“忠威镖局”，因公孙大娘年老，镖局由四个如花似玉的女儿打理，逗比王爷男扮女装卧底镖局，绿林大盗为了讨好四美一路绿灯，魏忠贤走狗觊觎美貌，各路倾慕者纷至杳来，一时之间镖局风起云涌。
