在一次黑帮斗争中，座头市爱上了站在农民一边的老大朝五郎的个性，但几个月后再次见面时，座头市却发现朝五郎已经成为了一个肆无忌惮、折磨农民的黑帮。 。三国连太郎熟练地扮演了一个弯曲的黑帮老大的角色。该片由以《战争与人性》（1970-73）和《贫瘠地带》（1976）等作品而闻名的艺术大师山本萨夫执导。

脾气暴躁、高傲自大的大贯先生（役所广司 饰）通过四十年的打拼创立了财力雄厚的鲁瓦尔公司，但年事已高的他终于在董事会上心脏病到下，被送入医院休养。这是一家云集了各种奇怪之人的医院：被消防车撞到的消防员泷田（剧团一人 饰）、热爱八卦和唱歌的人妖木之元（国村隼 饰）、被心爱的小猴子顺平枪伤的黑社会龙门寺（山内圭哉 饰）、酷爱搞怪的堀米（阿部隆史 饰）、曾经风靡一时而如今只想自杀的童星（妻夫木聪 饰）。当然还有怪点子频出喜欢模仿小飞侠的大夫浅野（上川隆也 饰）、从不良少女转业的护士玉子（土屋安娜 饰）以及贪恋叔叔大贯家产的雅美（小池荣子 饰），这些怪人让医院每天的生活乐趣不断，当然也令大贯先生难以忍受。医院里还有一个如天使般的小女孩帕高（威尔逊•绫香 饰），车祸夺去了她的父母，也令她罹患失忆症，只能记住当天发生的事情。帕高每天读着母亲生日那天送给她的童话书，偶然机会，坏脾气的大贯先生和小帕高成为了好朋友……

小剧场演员樱井武史（堺雅人 饰）奋斗多年始终未见出头天，穷困潦倒，情场失意，绝望至极的他连自杀都不成功。无奈之下，他只得进入大众浴池洗澡，谁知却阴差阳错用一枚香皂滑到了某个陌生男子。男子倒地晕厥，樱井则鬼迷心窍偷走了对方的储物柜钥匙，从此化名近藤，过起了从来不敢企及的富贵人生活。然而令他怎么也想象不到的是，近藤（香川照之 饰）竟是一名名震黑道的冷血杀手。在此之后，樱井不得不接手来自黑道的委托，硬着头皮干起杀人的营生。与此同时，从医院醒来的近藤失去记忆，误以为自己是走投无路的樱井。在偶然结识的美丽女性水岛早苗（广末凉子 饰）的帮助下，他一点一滴重新认识作为演员的自己，苦苦探索前进的方向，在此过程中他和早苗的内心也悄悄发生变化。而当他的记忆恢复那一刹那，三个人的命运也由此纠缠到了一起……

一百年前，黑白默片风靡日本，大人小孩都为之著迷。俊太郎（成田凌 饰）常常鑽进戏院偷听免费电影，不管是邦片还是洋片，总能将辩士的口吻模仿得唯妙唯肖，「旁白辩士」是俊太郎自幼的梦想，长大后却沦落为「冒牌辩士」，分散观众的注意力，再让小偷趁机闯空门。在某次差点穿帮的过程中，他带著赃款逃到小镇戏院「青木馆」，戏院裡有醉汉辩士、花美男辩士还有肥宅辩士等各种不同风格的辩士，加上电影放映师、乐师以及小气老闆夫妻带他畅游电影幕后世界，但小偷集团、热血警察紧追不捨，童年一起看电影的初恋女孩也跟著现身，还有镇上那新开幕的时髦戏院，老闆的女儿也疯狂地爱上了他，俊太郎的青春恋爱梦该何去何从……

二战爆发，富樫胜男（丹波哲郎 饰）接到征兵令，不得不告别新婚刚满六个月的妻子先惠（左幸子 饰）和尚未出世的孩子赶往战场，一去不返。1946年，先惠接到丈夫的死亡通知，却对其死亡原因产生质疑。经过多方询问，她终于得知胜男因逃避兵役而被处死，她和女儿也无法享受阵亡将士家属的待遇。深感蹊跷的先惠几十年来不畏艰辛，坚持要给丈夫讨个说法。在厚生省新任领导的指点下，她找到了胜男当年所在部队的战友，从他们的口中得知了在残酷战争背景下所发生的一切……