康熙12年11月，吴三桂联合耿精忠、尚之信发动了三藩之乱。占领了江南大部，20岁的康熙皇帝，派兵三路应敌，局势相当紧张，而此刻，黄河大水泛滥。安徽巡抚靳辅受命加收救灾捐税，在筹款过程中，歙县知县唐敏，为了讨好上司，不顾百姓死活，催逼勒索，交的节流最多，靳辅对此并不知情，当众表扬了他。唐敏得到巡抚赏识更有恃无恐。而上交款子最少的知县于成龙却不买账，不仅顶撞了靳辅，还挪喻靳辅是个昏官。
丁常旺（郭晋安 饰）自幼就患有智障，智力一直停留在7岁水平，由单身母亲一手带大。阿旺虽然智力不高，但为人正直、十分热心，他和街坊阿凤（宣萱 饰）从小一起长大，青梅竹马；阿凤升学时阿旺甚至将自己的全部积蓄交给阿凤，让她能安心在美国完成学业。阿凤学成归来后进入了本地一家大集团钟氏集团工作，阿旺为了保护阿凤不被坏人欺负，亦进入钟氏集团当了一名信差。钟氏集团的老板（秦沛 饰）其实就是阿旺的亲生父亲，他同父异母的大哥钟子聪（黄宗泽 饰）也在钟氏任经理。阿旺乐于助人、尽职尽责的人生态度感染周围的许多人，只是，他7岁的智力水平能否应付成人世界里的虚伪？
春秋战国时期，周天子威望不在，是时诸侯并起，此消彼长，各领风骚。原本处于中原之外的蛮夷之国楚国历经数百年经营不断做大，终于在楚威王之时成为长江流域最为强大的国家。楚国不满偏于一隅，时时北上，问鼎中原。楚国人杰地灵，英贤辈出，其中最负盛名的便是绝代骚人屈原（马可 饰）。屈原少年得志，胸怀国家，一心要将楚国带向盛世顶峰。然而庙堂之上勾心斗角，波谲云诡，他不可避免被卷入权力斗争的漩涡中心。自比圣洁兰草，不屑于与群小为伍，自然而然他也遭到小人们的攻讦和构陷。在此期间，只有年轻时结识的民间女奴莫愁女（张馨予 饰）给予他最大的慰藉。小人当朝，楚国国运江河日下，而屈原也逐渐走向命运的尽头……
