今天是沃克 (贾德·帕达里克饰) 的生日，杰瑞 (奥黛塔·安纳布尔饰) 全力以赴，但她的计划却受阻。沃克、詹姆斯警长 (科迪·贝尔饰) 和特雷 (杰夫·皮埃尔饰) 一起处理一起案件，卡西 (阿什利·雷耶斯饰) 的回归让所有人都大吃一惊。艾比 (莫莉·哈根饰) 请求利亚姆 (基冈·艾伦饰) 帮助她把斯特拉 (维奥莱特·布林森饰) 带出她的茧。与此同时，奥古斯特 (凯尔·卡利饰) 正在享受高中最后一年，而沃克则感觉自己像个空巢老人。
上海光复了！深深地爱着表妹杨守玉的刘海粟从古城常州逃婚来到上海。他激情澎湃，与同伴乌津之、谢炳文一同剪去了拖在脑后象征封建的大辫子，创办了中国第一所美术专门学校。在封建的中国首创男女同校，旅行写生，特别是用全裸人体进行美术教学。他们的行为立刻遭到封建卫道士的围攻打击，在康有为、蔡元培、郭沫若等进步人士支持下，率同仁、学生与封建恶势力乃至军阀孙传芳进行了长达十年的斗争，终于法庭获胜！在美专教学改革的热潮中，刘海粟遇见了妓女出身的考生潘玉良，面对渴望求学却又无助的女子他伸出了有力的大手，说服拒绝潘玉良的乌津之，让潘玉良入学上海美专。海粟此举再一次高举了反封建大旗，郭沫若誉他为“艺术叛徒”！
分开一年之后，Deborah Vance（珍·斯马特 Jean Smart 饰）因其单口特辑的成功而如日中天，而Ava（汉娜·爱宾德 Hannah Einbinder 饰）则在洛杉矶寻找新的事业机会。
徐文修（邱心志 饰）生于织锦世家，受父母之命，他娶了田菊芳（潘仪君 饰）为妻。徐文修心思细腻，处处追求完美，而田菊芳的脸上却有一块烫伤的疤痕令他久久不能释怀。随着时间的推移，田菊芳所展现出的温柔和善良渐渐吸引了徐文修，使得后者抛开了对其样貌的成见，真心的爱上了田菊芳。徐文修曾经和江南名角金如兰（何苗 饰）有过一段浪漫情史，机缘巧合之下，金如兰亦嫁进了徐家，却因其戏子的身份遭到了婆婆（潘虹 饰）的厌恶。倔强高傲的金如兰无法忍受田菊芳的存在，设计终将她撵走，与此同时，梁秉文（沈晓海 饰）深爱着田菊芳，而他和徐家亦有一段不可忘却的深仇大恨。
Maythawadee和Maythawalai是一对亲姐妹，却爱上同一个男子Phakinai。姐姐计划让妹妹嫁给别国国王以摆脱她，因为她知道Phakinai爱的是自己的妹妹。但在妹妹远行时，她的船只卷入到一场暴风雨中，Phakinai拼命保护Maythawalai最终双双遇难。事故之后，姐姐的灵魂被困在水底，不得解脱，她负责守护沉船古物，并杀死试图偷窃的人；而妹妹则转世投胎到一位钻研考古学的上校家中。
