大唐盛世，武皇当政，万国来仪。皇宫内院之中，太医院里生活着一个逍遥洒脱、快乐自在的御医贺兰钧（金世佳 饰）。他拥有一手举世惊叹的美容绝活，连武则天（邓萃雯 饰）也对之大为赞赏。贺兰钧侍宠骄纵，自然为他招来不少的嫉妒和怨恨。最终他踏入自己和张易之（米热 饰）、裴云天（张哲瀚 饰）等人编织的陷阱，从天上跌到地下，更被妻子雪姬摆了一道。荣华富贵今何在，落魄街头叹炎凉。患难之际，曾经让兰钧最看不入眼的青楼女子苏莲衣（杨蓉 饰）伸出援手，流落民间靠着引以为傲的美容医术求生。
1937年，中华民族进入了最为苦难的一段时期。日寇侵华，血腥的铁蹄踏遍神州，熊熊战火灼烧着祖国每一寸土地。在国难当头的危机时刻，留学多年的数学博士陈家鹄（郭晓冬 饰）携日籍妻子惠子（尹媗 饰）回国，希望奉献自己渺小的光和热。由于他在国外曾对日本的电报密码有所了解，因此陈成了日寇急欲猎杀的目标，也成为国民政府积极网络的对象。经过一番波折，他最终加入国民党军统下辖的密电破译机构“黑室”的一员，虽然憎恨国民党的腐败，但是受制于人的陈仍被迫为黑室工作。在此期间，他和惠子也因身份的特殊屡遭军统刁难。与此同时，我党人员成功打入黑室，为了新中国的建立做着最后的努力……本片根据著名作家麦家的同名小说改编。
影片细致地描绘了四名警察的日常生活，在充满活力且犯罪猖獗的瑞典马尔默市，随着紧张局势的加剧，私人生活和职业生活之间的界限变得模糊不清。
