六千年后，曾经鼎盛的剑士一脉已经衰落，只靠剑仙朝青秋一力撑着如今的剑士一脉，以对抗三教共十二位圣人，李扶摇身负大仇，在小国小镇说书为生，去剑山，去妖土，去佛土，在报仇之后，这才明白，整个人间都有一个巨大的骗局，为何六千年前剑士一脉会开始衰落，为何这六千年来，以及六千年前的圣人剑仙们都求不得长生？朝青秋为什么假死留在人间？佛土那盏灯笼到底是什么？妖土的那条龙又是不是天外来客？天外到底有什么？这些东西，都随着李扶摇的不断成长，一步步都被揭开。
神圣世家家主沈鸿图穷匕见，唆使叶宗养子叶寒刺杀叶宗。叶宗中毒性命垂危，所幸有聂离相救。误以为叶宗身死的沈鸿，决心在兽潮后的会议上诬陷聂离等人，借机铲除障碍并一举谋反。而聂离有沈冥和云华执事两位人证在手，神圣世家勾结外敌一事暴露，成为众矢之的。
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在艾伦他们居住的帕拉迪岛之外，还存在一个其他人类居住的世界。当中一个国家「玛雷」与其他各国爆发战争。陷入苦战之际，他们决定要攻进帕拉迪岛，把「始祖的巨人」抢过来。在这里又看到另一群孩子们拼命求生存的身影……。
变形联盟和海澄合力击败敌人，平溪市再次回归和平。然而时空能量异常波动情况却愈演愈烈，导致现实世界与平行宇宙发生交错产生了时空歧点，时空兽也随之出现。就在变形联盟忙于对付时空兽修复时空歧点时，茜卡与双子星汇合，策划了一系列针对变形联盟和平溪市的侵袭行动，也趁乱夺走沉睡在基地中的虫王卵。阻止时空错乱，抵抗浩肯星侵袭，面对双重压力和危机，变形联盟和海澄毫不退缩。但在一连串的强攻之下众人逐渐失去自我，在海澄的帮助下恢复斗志，最终一起击败强大敌人，守护了时空秩序与地球和平。
家族工具人“影子”萨尔为家族抛头颅洒热血后，却被家族抛弃。靠吸食萨尔的血肉能力以及一切成为新家主的艾伦库珀宣告了萨尔悲惨的死亡结局。不料萨尔重生回到成为“影子”前一天，这一次，他会向那个肮脏卑劣的艾伦挥刀复仇，夺回自己的荣耀！
米奇（韦恩·艾尔温 Wayne Allwine 配音）的世界多么神奇，要进这里也很容易，只要念下咒语“米斯卡，木斯卡，米老鼠（Meeska Mooska Mickey Mouse!）”，闪着美丽光芒的妙妙屋就会拔地而起。在这里，我们将见到米奇的好朋友：聒噪的唐老鸭（Tony Anselmo 配音）、傻乎乎的高菲（Bill Farmer 配音）、憨直的布鲁托、美丽温柔的米妮（露西·泰勒 Russi Taylor 配音）和黛茜（崔丝·麦妮利 Tress MacNeille 配音），当然还少不了坏心眼的皮特（吉姆•库宁斯 Jim Cummings 配音）。每一集都有不同的状况，米奇和朋友们必须翻山越岭完成任务，遇到困难时高喊一声“噢！土豆！（Oh Toodles!）”，就会得到神秘妙妙工具的帮忙。小朋友们，还等什么？快来吧！《米奇妙妙屋》是美国华特·迪士尼公司为学龄前儿童打造的早教节目。
