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幽冥殿之主，龙国最强人物夜修罗：贺云霆，机缘巧合之下重回故土云州。在所有人都以为他还只是贺家弃子、林家废婿时，他早已隐忍布局好了一切。亡母之恨、凌辱之仇，他发誓要寻回一个公道，势必要让所有迫害他的人血债血偿。
帕尔斯是一个富饶而又强大的国家，百姓们在此安居乐业，国泰民安。然而，异教徒之国鲁西达尼亚的铁蹄踏破了帕尔斯的宁静，纷飞的战火烧毁了辛苦维系的和平。帕尔斯在战场之上节节败退，丢掉了大片的疆土，国家走到了灭亡的边缘，王子亚尔斯兰（小林裕介 配音）亦不得不踏上逃亡的旅途，一路上保护着他的，是忠诚而又强壮的骑士达龙（细谷佳正 配音），两人相互扶持，是否能够完成复国的愿景呢？那尔撒斯（浪川大辅 配音）、耶拉姆（花江夏树 配音）、奇夫（大桥贤一郎 配音），一路上，亚尔斯兰结识了一群愿意跟着他出生入死的好友，他们相互信赖，相互依靠，彼此之间结下了深厚的友谊。在重重的困难之中，一行人艰难的向着王都进发。
本季延续一辆专属于阳光森林幼儿园的人工智能校巴与小朋友们的故事。“小朋友的安全由我来守护”，每当小朋友们陷入麻烦，百变校巴都会变身消防车、警车、救护车、救援艇和飞机赶到现场出手相助。随着故事的发展，小朋友们也逐渐学会更多安全教育与情绪管理等知识。
世界似乎即将毁灭，到处都是人类的遗迹。一只猫的家园被一场大洪水摧毁，它在一艘载满了不同动物的船上找到了避难所。尽管它们之间存在差异，但它必须与它们合作，面临各种未知的挑战。金兹·兹巴洛迪斯在创作《漂流》的故事时，借鉴了公路电影中不断变化的视角，从一只猫的视角出发，带领观众见证洪水袭来时的众生相。作为宫崎骏资深影迷的同时，兹巴洛迪斯还从库布里克、希区柯克以及阿方索·卡隆的作品中汲取了不少养分。独特的叙事视角和强有力的影视积累，让他的第二部动画长片《漂流》入围2024年戛纳电影节一种关注单元。
