第二部里，张大勇（陶大宇饰）与李忠义这对默契排档继续与狡猾凶狠的罪犯斗智斗勇。感情方面，大勇与高婕（郭可盈饰）成为斗嘴情侣，感情稳定增长。新来的女警员蓝嘉文（郭霭明饰）单纯善良，暗恋大勇并主动示爱。令大勇和高婕的问题出现新的危机。此时，高婕发现嘉文过去曾在外国因为三角恋而放火杀人，正当要揭发这一段过去时，高婕的朋友离奇被杀。嘉文对过去的矢口否认也不像假装，大勇与高婕的误会加剧，事情的真相扑朔迷离。
1949年1月31日，北平和平解放，解放军某师参谋长冯天祥被任命为309办公室副主任。专门负责党中央和毛主席及民主人士的安全保卫工作，并协助中央准备建国事宜。与此同时，南京方面毛人凤任命老牌特工段云飞为新任北平站站长，命其找出中共中央和毛泽东住地具体位置，开展破坏活动。 段冯二人国共合作时期曾有过短期的合作，然而，段以为是冯杀了他的爱妻，对冯怀恨在心，要亲手诛之。 开国圣典正在紧张的筹备中，段云飞不断制造各种暗杀和破坏活动，制造紧张气氛，矛头直指冯天祥。冯天祥知道，不除掉段云飞，将会给开国大典埋下巨大隐患。 情报泄露，冯天祥决心查出隐藏在内部的特务。中共特工老李暴露被杀，蒋介石炸毁南苑机场，民间一度恐慌，冯天祥心急如焚。冯派干将林国生打入北平站内部，主动出击，成功瓦解段制造的北平暴动，缴获其电台，抓捕了段手下特务。李克农亲自电报毛人风。 儿子被绑架，下属牺牲，冯天祥不顾一切冲进敌人的防线，与段云飞当面对峙，二人百感交集。得知妻子非冯天祥所杀，段云飞举枪自杀。 敌人的阴谋被摧垮了，开国圣典在天安门如期举行。在毛泽东洪亮的嗓音下，五星红旗冉冉升起。
故事发生在民国初年，老沈阳北市场有片杂八地，就跟老北京的天桥一样儿，走江湖的、做生意的，开洋行的，还有冒险家投机家等等，你方唱罢我登场，煞是热闹。一天，一个非常不起眼的小人物来到北市场，居然引起一阵轩然大波。原来，此人名叫赵春安，本是个走江湖的小人物，只因十二年前与他相依为命的妹妹柳儿与他失散，多年以来，一直心有愧疚，坚持寻找妹妹，几乎走遍了东北，偶尔捡到一页广告画，因那做广告美女的下巴上有颗美人痣，他认定此女就是妹妹，于是一路寻找而来，终于打听到此女原来是戏班子的小芙蓉，已经嫁给北市场的头号人物哈贝勒。赵春安急忙奔往贝勒府。
俄罗斯科学家打造了一款专为警务工作的女性机器人。安娜·尼古拉耶夫娜·科罗尔克维奇上尉各方面都堪称完美，她被派往外省学习真实生活，并最终变得像人类一样。大家都以为安娜·尼古拉耶夫娜只是一位副部长的女儿，一切都很顺利，直到她的人性化程度变得过分。
