魔教燕北飞（刘松仁）助中原高手击败柳生一剑（徐少强）后，举家反遭杀戮，儿子燕孤鸿（刘松仁）被杀父仇人秦百川（秦沛）带走。鸿偷偷逃去，由辛晓月（梦景婷）一手养大，并训练为杀手。后鸿接获杀川的命令，后发现川乃红颜知已莫愁（蔡晓仪）之父亲。另一方面，他又获悉愁曾被川的亲信楚江南（甄志强）污辱，原来南正密谋叛变川，鸿被迫卷入川、南的斗争，后来南更怂恿剑重出江湖对付鸿，掀起一场龙争虎斗。
1943年夏，为巩固抗日力量，军分区紧急行动，派贾大力回到战略要地牛家村发展新成员和建立新的游击组织。阴差阳错，日军军事专家横山混入沐城时被守军抓获，国共日三方都为横山事件制定了紧急行动，派出各自人马秘密赶往沐城，在牛家村遭遇。战后，国共双方人马损失殆尽，只剩下葛云、沈冰和贾大力三人。为完成任务，三人继续赶往沐城。在残酷的战争中，他们为解放沐城赢得决胜的战机。
沃克（贾德·帕达里克饰）的生日到了，杰瑞（奥黛塔·安纳布尔饰）正全力以赴，但她的计划却受阻。沃克、詹姆斯警长（科迪·贝尔饰）和特雷（杰夫·皮埃尔饰）联手破案，而卡西（阿什利·雷耶斯饰）的回归更是让所有人大吃一惊。艾比（莫莉·哈根饰）请求利亚姆（基冈·艾伦饰）帮忙，把斯特拉（维奥莱特·布林森饰）从她的“茧”中解救出来。与此同时，奥古斯特（凯尔·卡利饰）正在享受高中毕业季的时光，而沃克则感觉自己像个空巢老人。
