发生了警察被夺走自己的枪，后脑勺中弹死亡的事件。浅轮直树（井之原快彦饰）等特别搜查班开始展开搜查。逮捕了有前科的男子后，发生了第二起杀人事件。小宫山志保（羽田美智子饰）等人前往事件现场的餐厅，被杀害的是该店的厨师。得到了戴面具的男人的目击信息，不久，一名员工被拘留。然而，第三起事件又发生了。下一个被害者是从事黑钱行业的男子，作案手法和使用的手枪与第一、二起案件相同。监控摄像头拍到了那个戴面具的男人。直树灵光一闪，再次来到事件现场寻找线索。第四起事件终于发生了。
卢沟桥事变，国共第二次合作，两兄弟携手莱城抗敌，外御其辱，最终寡不敌众被抓进战俘营。在战俘营里两兄弟团结国共两派人士，努力将死境转化为生的希望。越狱成功，弟弟李振昌失忆替代哥哥李振武成为国民党的军官，这一次的转换让两兄弟都痛苦不已。两兄弟都在两难当中，可命运还是让两人相遇，在一次任务当中，李振昌为救哥哥李振武牺牲。李振武最终认识到国民党的腐败无能，走上弟弟的道路，以完成他的理想和使命
一九七二年，青年工人张永康（冯远征 饰）正式成为云锦织造的一员，内心充满期待。为了向心爱的姑娘苏慰（何琳 饰）慈表达爱意，他计划了一个别致的婚礼，然而这一切却被他的竞争对手邹狄克无情打破。随着邹狄克的介入，几位青年男女陷入了尴尬而复杂的感情纠葛。二丫对张永康情有独钟，固执地想要得到他的爱，而纯洁坚贞的苏慰慈则不愿放弃自己的初恋。命运在此时却发生了巨大的转折：苏慰慈的神秘背景被曝光，她竟然是一个“汉奸”的女儿。为了保护张永康，她忍痛割舍自己的初恋，违心地嫁给了邹狄克。此时，二丫终于看到了与张永康在一起的希望。然而，命运又一次捉弄了他们。邹狄克意外有了孩子，这一消息使苏慰慈进退两难，她不得不面对婚姻的复杂性。二丫也逐渐意识到，张永康心中仍有苏慰慈的身影，痛苦的她决定放弃这段感情。在经历了一番挣扎后，苏慰慈最终选择远走日本，试图忘记这一切。十几年后，苏慰...
抗日战争期间，冯德强的父亲被日寇汉奸杀害，冯德强投奔八路军成为一名战士，与日寇汉奸展开无数次殊死搏斗。在八路军于团长的引导下，冯德强从一名普通战士成长为智勇双全的优秀战士。冯德强的妹妹冯娟子，也参加了中共地下党员姜永泉领导的抗日组织。两人的母亲对子女参加抗战十分支持。日寇庞文大佐派出汉奸王柬之打入我军根据地内部进行破坏，妄想摧毁八路军的兵工厂。母亲被王柬之出卖，受尽毒打，母亲仍然不肯透露兵工厂的地点，小女儿被日寇杀害。冯德强在同志们的帮助下，查出王柬之的汉奸行径，将王柬之正法，并利用王柬之的汉奸身份，打入日寇内部，搜集情报，与于团长率领的八路军里应外合，攻破日寇占据的县城，为抗日事业做出贡献。
开机仪式上杜若溪头戴红色赫本式礼帽角色为富家小姐，宣璐则身着土家服饰饰演女匪。而最为惹眼的是万花丛中一点绿的赵鸿飞。他在剧中出演男一号林武。正直忠义、武艺超群，是新军内的一名年轻军官。这位高大帅气的汉子在剧中桃花缠身。女匪龙秀（宣璐饰）第一眼看见他便暗许芳心。随着林武却被奸人所害，逼上龙潭山为匪。他的命运又和覃岚（杜若溪饰）纠结在一起。一个富家小姐、一个山寨女匪、一个誓言复仇的汉子将会发生怎样的感情纠葛？
