观世音的前世慈航大士面对佛祖立下宏愿，转世人间度醒众生，点悟从善之道，使众生脱离苦海。正当慈航大士转世妙庄王国三公主妙善时，黑衣魔女（即魔鲤）亦翻卷乌云，包围祥云一起落入妙庄王的寝宫，言三公主乃妖魔附体，不除掉三公主江山难保的舆论蛊惑大臣百姓。宰相霍羽一心谋取王位，也以此为由逼迫国王将女婴投海......三公主得救后，黑衣魔女恶心不死，追至大香山以魔法对冒险救助并精心养育妙善的尹妈一家制造病伤事故威胁尹家夫妇。计不得逞，又将尹妙父女推下山崖，欲置妙善于死地。
前世之因，后世之果，叶隐的穿越前世之旅还在继续。为了改变丁阳的前世宿命，叶隐回到明朝，又一次参与了锦衣卫田敦艮的悲情故事。而寻爱千年的亚隆终在现代和叶隐相逢，但等待他们的却是不可知的宿命安排。前世茶馆也迎来了最后一位意料之外的委托人，谜底终将在遥远的天界揭开，三人之间纠缠万年的情缘也到了了断的时候。一切，是宿命的终结，也是宿命的开始。
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背景设定在19世纪80年代的美国西部地区，不法之徒Frank Griffin(丹尼尔斯饰)展开对他的前队友、后变为敌人的Roy Goode(奥康奈尔饰)的追捕行动。Roy隐藏在一座牧场之中，Frank的追捕引导他来到新墨西哥州的神秘小镇La Belle——全部居民均为女性。
