观世音的前世慈航大士面对佛祖立下宏愿，转世人间度醒众生，点悟从善之道，使众生脱离苦海。正当慈航大士转世妙庄王国三公主妙善时，黑衣魔女（即魔鲤）亦翻卷乌云，包围祥云一起落入妙庄王的寝宫，言三公主乃妖魔附体，不除掉三公主江山难保的舆论蛊惑大臣百姓。宰相霍羽一心谋取王位，也以此为由逼迫国王将女婴投海......三公主得救后，黑衣魔女恶心不死，追至大香山以魔法对冒险救助并精心养育妙善的尹妈一家制造病伤事故威胁尹家夫妇。计不得逞，又将尹妙父女推下山崖，欲置妙善于死地。
罗英子、邱华和夏舒被良诚律所扫地出门了。罗英子怀疑此事与她正在帮梅大梁查的一桩旧案有关。为了生存，三人开起了律所。陈硕为了追求罗英子跳槽到良诚律所，却扑了个空。罗英子依旧不接受陈硕，却倾心于新的合作伙伴许卓。陈硕暗中帮罗英子揭开了梅大梁旧案的真相，发现始作俑者正是许卓。许卓将陈硕陷害入狱，关键时刻，罗英子正视了自己的感情，成为陈硕的辩护人，最终将许卓绳之以法。罗英子和陈硕的感情终于进了一步，而她和邱华、夏舒的事业也走上正轨，众人在困境中再一次完成了各自的蜕变和成长。
1950年，山东村妇刘月季（刘佳 饰）接到离家出走多年的丈夫钟匡民（巫刚 饰）的来信，由于当年是包办婚姻，钟要求解除婚姻关系。刘月季带着孩子千里迢迢赶赴新疆，见到了已升任团长的钟匡民，同意跟他离婚。离婚后，月季与大儿子钟槐（耿乐 饰）一起在当地参加了工作，钟匡民则与美貌有文化的秘书孟苇婷（柯蓝 饰）结合了。钟槐与钟杨（王骁 饰）不能理解父亲的做法，认为他就是陈世美，后经多次沟通矛盾化解。钟槐阴差阳错结识了刘玉兰（崔波 饰），成亲后不久玉兰因救牧民羊群牺牲，而钟槐也因救人截去一条腿。钟匡民无暇照顾生病的盂苇婷，多亏刘月季竭力相帮，至到文革期间再次发病，关在牛棚的钟匡民都没能与妻子最后诀别...
