本·谢尔曼即将完成新赛季的第二阶段训练。在第三阶段，他将被允许单独巡逻。亚当斯警探和布朗警官被指派了新的搭档。亚当斯的新搭档雷内·科尔德罗一心想着获得荣誉和媒体报道。他们的第一个案子是搜寻一位在一名身份不明的黑人陪同下离家的老人。布朗的新搭档“鼻涕虫”弗格森在一次交通拦截中引发骚乱，很快就证明了他是如何获得这个绰号的。与此同时，莫雷塔警探和布莱恩特警探正在调查一起“索诺拉枪战”，一名年轻的墨西哥男子在驾驶一辆未注册的宾利时被枪杀。
上海青年童威（黄海冰饰）和健生五金商行老板肖健生（王志华饰）因涉嫌刺杀日本人和井久见而被日本宪兵队逮捕。肖健生的身份被暴露，他劝童威出狱之后去苏区投奔新四军，投入到抗战的队伍中。并托童威把一块怀表和一封血书交给一个叫周丽的人。后来童威加入上海地下党与日本特务展开搏斗。因任务需要而是未婚妻陈雨虹产生了误解，后来随着任务的进行两人冰释前嫌，但因此暴露身份。为了满载着无缝钢管和军用物资的运输船在周丽的率领下顺利驶向苏区，献出了生命。
凯赛刚从传播学院毕业，就进入了穆塔纳（她父亲的情人）拥有的广播电台工作。凯赛幼年时父母离异，由祖父母抚养长大。穆塔纳只有一个儿子，名叫西瓦，他傲慢自大，憎恨凯赛的父亲，因为他认为父亲夺走了母亲的爱。西瓦在国外留学多年后回到泰国，在一次聚会上遇到了凯赛。他被凯赛坚强聪慧的个性所吸引，但在得知凯赛的父亲是谁后，开始憎恨她。
凯赛必须向那些认为她只是靠关系才进入电台工作的人证明自己，同时还要面对许多刻薄自私的人。电台的其他高管对西瓦的母亲怀有怨恨，因此，当西瓦被选中出演凯赛执导的泰剧男主角时，他也必须证明自己的实力。他出乎意料地爱上了她，而当他们关系变得亲密后，她也爱上了他。
