83 年，15 岁的艾玛努艾拉·奥兰迪在罗马失踪。此后数十年，这个谜团一直困扰着梵蒂冈。
一年一度的圣诞佳节终于到来，在狂欢派对上，投资公司职员大卫（布瑞恩·杰拉夫迪 Brian Geraghty 饰）终于鼓起勇气向刚刚辞职的美丽女职员艾蜜莉（艾丽丝·伊芙 Alice Eve 饰）搭话，聚会中途，二人驱车和他们的朋友科瑞（乔什·派克 Josh Peck 饰）一同返回。此时已近深夜，希望买点儿什么吃的的三个人进入某自动提款机服务站取钱，可是正待出门时却发现一个神秘阴森的身影站在外面，后者更在众目睽睽之下杀了一个陌生的流浪汉。
在音乐厅发生混乱之后，一位过着沉闷生活的怕老婆的伦敦郊区银行职员发现自己与一位模棱两可的外国魔术师门多萨同台演出，门多萨将他催眠，让他失去了所有的抑制。
1949年解放前夕，曾联松还是上海一家通讯社的职员，当他看到报上征集新国旗的启示，就设计了一幅国旗图案寄到北京。没想到他设计的五星红旗被选定为新中国的国旗。半个世纪过去了，曾联松与所有的中国人一样伴随着共和国走过了艰辛的历程，所不同的是，他与这面旗更有许多特殊情感。
故事发生在中国西南边陲的一个原始森林，森林附近的村民每次在他们突然遇到野兽袭击时，就会有一个野人解救村民于危难之中，当地的村民称为山魅。一批不速之客打破了的森林的寂静：佟记者带着他一个患自闭症的儿子佟化来到了这片森林遇到了山魅;自称动物保护站的盗猎团伙在这时发觉了这个野人，吴站长等人追击山魅。山魅在逃命的途中受伤，佟化寻找到山魅后慢慢与山魅变成了好朋友。佟化两次潜入盗猎团伙的老窝，与偷猎行为做斗争。吴站长杀死了小猴子，佟化与山魅为了报仇雪恨，在森林设了重重机关，保护了森林，将这帮盗猎团伙绳之于法。而山魅解救佟化时，永久消失在这片神秘的原始丛林里。佟化与山魅保护森林的传奇故事也被传为当地村民的佳话。
