亚历山大-施密特是一家精英伴游公司的老板。他被称为 Magic（魔术师）--他和他的团队几乎可以实现任何愿望 Magic 的公司正处于成功的顶峰。客户中不乏受人尊敬的人士：商人、政客、执法者和公众人物。以绰号 "雷巴克 "的前强盗和他的秘书加琳娜-米哈伊洛夫娜为代表的团队可以满足客户的任何愿望。但突然间，童话故事结束了："魔术 "和他的生意遭到追捕。一瞬间，他可能失去一切--名誉、生意、家庭甚至生命。他只有一点时间找出幕后黑手并先下手为强。
上海光复了！深深地爱着表妹杨守玉的刘海粟从古城常州逃婚来到上海。他激情澎湃，与同伴乌津之、谢炳文一同剪去了拖在脑后象征封建的大辫子，创办了中国第一所美术专门学校。在封建的中国首创男女同校，旅行写生，特别是用全裸人体进行美术教学。他们的行为立刻遭到封建卫道士的围攻打击，在康有为、蔡元培、郭沫若等进步人士支持下，率同仁、学生与封建恶势力乃至军阀孙传芳进行了长达十年的斗争，终于法庭获胜！在美专教学改革的热潮中，刘海粟遇见了妓女出身的考生潘玉良，面对渴望求学却又无助的女子他伸出了有力的大手，说服拒绝潘玉良的乌津之，让潘玉良入学上海美专。海粟此举再一次高举了反封建大旗，郭沫若誉他为“艺术叛徒”！
1937年，中华民族进入了最为苦难的一段时期。日寇侵华，血腥的铁蹄踏遍神州，熊熊战火灼烧着祖国每一寸土地。在国难当头的危机时刻，留学多年的数学博士陈家鹄（郭晓冬 饰）携日籍妻子惠子（尹媗 饰）回国，希望奉献自己渺小的光和热。由于他在国外曾对日本的电报密码有所了解，因此陈成了日寇急欲猎杀的目标，也成为国民政府积极网络的对象。经过一番波折，他最终加入国民党军统下辖的密电破译机构“黑室”的一员，虽然憎恨国民党的腐败，但是受制于人的陈仍被迫为黑室工作。在此期间，他和惠子也因身份的特殊屡遭军统刁难。与此同时，我党人员成功打入黑室，为了新中国的建立做着最后的努力……本片根据著名作家麦家的同名小说改编。
通过讲述我党地下工作者与日 军731部队斗智斗勇的故事，全面揭露了 日军的在华时犯下的滔天罪行，反映出我 党地下工作者大无畏的牺牲精神。
民国初年，江州某学堂的学生苏文慧因家遭变故，沦为临溪首富“百德堂”的一个丫鬟。百德堂女主人楚念琪因身患绝症，预将百德堂传给女儿雪韵，她掩饰着自己的病情，还得处处提防丈夫陈天衡对财产的觊觎。但雪韵却因看不惯百德堂的封闭腐朽的家庭争斗，立誓要走出大屋，去寻找自由、光明。在这个危机四伏的大屋里，雪韵和慧带领着丫鬟芍、荔、菊开始了艰难的反抗，同时，生活也教会她们自尊、自爱，她们懂得了只有知识分享者才能改变她们的命运。最终，在慧等人的努力下，楚念琪明白了新的时代无法抗拒，在和慧联手粉碎了陈天衡的阴谋后，将百德堂交给女儿。重获自由的丫鬟终于在北伐胜利之时，冲破了桎梏百德堂百年之久的封建枷锁，将它改建成了一所女子学校——百德女校。
