2010年，香港警队刑事情报高级督察卓凯（苗侨伟 饰）前往泰国曼谷，与当地潜伏的卧底追查跨国贩毒线。谁知过程中吉运帮头目Pak Key及其手下乐少锋（周柏豪 饰）突然介入，打乱计划。卓凯一行撤退时更遭遇一场精心策划的大爆炸，导致其他卧底命丧火海。返港之后，卓凯心灰意冷，有意辞职。就在此时，香港最大的社团长兴祸起萧墙，昔日同袍持刀相向，大战一触即发。另一方面，高级督察黎瑞权（张兆辉 饰）唯恐长兴内部的5个卧底身份曝光，情急之下删掉卧底档案。
大胤王朝生活着一个神秘的群体，他们是天生拥有异能的异士，其中赫连族一支，因善于探寻金矿，沦为黄金矿奴，沈家组建神机营，天下半数异士尽归其中，皇帝忌惮沈家实力，强取沈家女为皇后，赐名姬明月。一起黄金贪墨案搅起朝堂风云，姬明月的人生遭遇巨变，皇宫围杀，北邙山之变，无色城困局，北境兵权之争，姬明月与赫连瑾一路携手同行，相识相知到相疑，相杀相爱最后互相守护，两段被错换的人生，最后殊途同归，融为一体，且看他们如何除奸臣，废天子，联手为天下共谋生途！
本季中，米奇和特里努力守护他们的美国梦，但为了超越对手和执法部门，他们的关系却受到了损害。兄弟俩偶尔会为了共同的目标放下分歧，但墨西哥发生的事情将永远改变他们。
