2010年，香港警队刑事情报高级督察卓凯（苗侨伟 饰）前往泰国曼谷，与当地潜伏的卧底追查跨国贩毒线。谁知过程中吉运帮头目Pak Key及其手下乐少锋（周柏豪 饰）突然介入，打乱计划。卓凯一行撤退时更遭遇一场精心策划的大爆炸，导致其他卧底命丧火海。返港之后，卓凯心灰意冷，有意辞职。就在此时，香港最大的社团长兴祸起萧墙，昔日同袍持刀相向，大战一触即发。另一方面，高级督察黎瑞权（张兆辉 饰）唯恐长兴内部的5个卧底身份曝光，情急之下删掉卧底档案。
巍巍康熙王朝即将落下帷幕，皇位的归属引来诸位皇子的明争暗斗，偌大皇宫之中，一派祥和的外表下杀机四伏，凶相迭出。恰在此时，一个本该在21世纪过着平凡生活的少女洛晴川（杨幂 饰）意外穿越到了这个波谲云诡的时代，她是一名考古系的学生，对历史有着浓厚的兴趣。在这里，她凭借丰富的史学知识在皇宫中博得一席之地，也结识了早在历史书籍上便已熟悉的胤禛（何晟铭 饰）、胤禩（冯绍峰 饰）等阿哥，在交往中更与他们产生了感情。在夺嗣之争中，晴川见识到了宫廷勾心斗角之惨烈，也亲眼见证了与史书所载不一样的历史。
春秋战国时期，周天子威望不在，是时诸侯并起，此消彼长，各领风骚。原本处于中原之外的蛮夷之国楚国历经数百年经营不断做大，终于在楚威王之时成为长江流域最为强大的国家。楚国不满偏于一隅，时时北上，问鼎中原。楚国人杰地灵，英贤辈出，其中最负盛名的便是绝代骚人屈原（马可 饰）。屈原少年得志，胸怀国家，一心要将楚国带向盛世顶峰。然而庙堂之上勾心斗角，波谲云诡，他不可避免被卷入权力斗争的漩涡中心。自比圣洁兰草，不屑于与群小为伍，自然而然他也遭到小人们的攻讦和构陷。在此期间，只有年轻时结识的民间女奴莫愁女（张馨予 饰）给予他最大的慰藉。小人当朝，楚国国运江河日下，而屈原也逐渐走向命运的尽头……
