在费城与母亲共度暑假后，道森回到了凯普赛德，在从费城出发的巴士上邂逅了一位美丽开朗的年轻女子，名叫伊芙·惠特曼。伊芙很快给道森平淡无奇的生活带来了麻烦。在一次与伊芙外出时，道森不小心弄坏了父亲的船，于是他想趁米奇不注意，凑足3000美元修好它。于是，伊芙帮忙在利里家举办了一场狂欢派对，邀请了她工作的俱乐部里的脱衣舞娘。与此同时，乔伊因为道森逼她告发父亲而整个夏天都对他冷若冰霜。在道森以高三学生身份重返凯普赛德高中的第一天见面时，乔伊意识到道森仍然对他心存好感。
在东胜神州傲来国的花果山上，有一块灵石饱受日精月华，最终幻化成一只机敏过人的神猴（费振翔 饰）。它占山为王，自命齐天大圣，访仙山，结妖友，得名悟空，并习得一身绝世本领。随后闯龙宫，入阴曹，更上演大闹天宫的好戏。悟空被如来佛祖压在五指山下，历经五百年的风雨，终于得西天取经的高僧唐三藏（陈司翰 饰）相助重获自由。受观世音菩萨（陈冲 饰）之命，悟空拜唐僧为师，之后又收服了小白龙（王帅 饰）、猪八戒（谢宁 饰）、沙和尚（牟凤斌 饰）。师徒一行不辞辛苦，一路上更遭遇无数妖魔鬼怪与艰难险阻……本片根据中国古典四大名著之一《西游记》改编。
继续展现ICAC如何锲而不舍，打击层出不穷的贪污舞弊罪行，不让繁荣稳定的香港因一小撮人而负上沉重的代价。《廉政行动二○○四》分为五个单元剧，分别是由贩卖外国护照改编的“终极斗智”、由解款车走私案改编的“不一样的赌注”、改编自首宗因身为公职人员行为不当而犯罪的“以权谋私”、廉署同一时间调查两宗涉及税务贪污案件的“猎户天龙”，以及综合所有公营房屋短桩案而成的“短桩”。
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