本片由十个段落组成，每个段落分别以不同的音乐表达，有些段落有剧情，有些段落只是纯音乐，还有通俗的音乐，像爵士、民谣等，此片巧妙地将音乐、喜剧、马戏、歌剧熔为一炉，是较为经典的短篇音乐合辑动画片。 本片是迪士尼第八部经典动画。
主角江寒，是这个世界上龙之一脉的后裔，本篇从锁妖塔为起点，讲述了一个精彩绝伦，跨越时空的故事。龙化的江寒醒来，开始回忆起了之前的战斗：这个塔里的人，想让我突破至绝巅，我拒绝了，之后醒来我就躺在这里了；而另一旁，一位身着红衣的女子正准备起身回城，她就是传说中的女帝，而正是因为她的苏醒，才有了塔内和江寒的战斗：我在塔内收拾了江寒，恐怕他以后武力散尽，只是个俗人了。女帝走出锁妖塔，望向天空，不远处有一个身影，手持双锤飘在天上，这人正是禁军统领柳元霸，原来柳元霸是收到命令，在此地狙击海皇宗；海皇宗乃是天武大陆的御兽
风家大少风浩，身怀绝世体质，却被认为是修炼废柴，受尽屈辱！ 机缘之下，身体异变，让他逆转人生！他以异晶锻体，成就无上肉身，最终掌控虚武！
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Kinderwood 的同学们包括：永远充满好奇心和想象力的奥利弗；害羞但注重细节的菲菲和她可爱率性的弟弟卢普卢普；安静的观察者 DD，用音乐表达自己；以及时尚外向的利多。这些“幼儿园小朋友”们一起探索和学习他们独特的环境，通过调查、尝试新事物、犯错、运用创造力等等。Kinderwood 的课程注重培养友谊、同情心和解决问题的能力。
一个在宠物店工作的女孩，拥有与动物说话的能力。
