本片由十个段落组成，每个段落分别以不同的音乐表达，有些段落有剧情，有些段落只是纯音乐，还有通俗的音乐，像爵士、民谣等，此片巧妙地将音乐、喜剧、马戏、歌剧熔为一炉，是较为经典的短篇音乐合辑动画片。 本片是迪士尼第八部经典动画。
《Larva》是一部出自韩国的可爱的红和黄幼虫的幽默搞笑短片动画。其中主角是“红”和“黄”。在第三季中，两只虫子来到了纽约，劲爆回归，依然爆笑。
第一部： 20世纪末一个初冬夜晚，不计其数的奇异卡片突然从阴霾的天空落下，散布到世 界各地。没人知道它们从何而来，作用何在。一年后，一个世界闻名的冒险家、考古 学家向世界宣布，他掌握能将卡片变成巨兽的咒语，并能操纵它们战斗。随着幻兽的 出现，人类社会的平衡秩序被打破。政府为了改变混乱局面，组织了两年一届的世界 御兽师争霸赛。从中挑选有才能的人，以维护世界和平.故事主角之一——祺翔十分羡慕御兽师这种职业，机缘巧合得到一只幻兽momo,之后和小伙伴玄福，希茹，以及化敌为友的朋特，开始了他们圆梦御兽师的旅程，他 们经过一系列比赛的磨练，克服了种种困难，一步一步向梦想靠近，但在这时可怕的黑暗势力，正悄悄向他们伸出魔爪……
『间谍过家家』第2季动画最终话结尾预告「SEE YOU NEXT MISSION」
Manbou 是一家时尚的御好烧餐厅，位于充满青春和希望的朝日野町购物区。商店的招牌女孩八重子 (昵称 Yakko) 与她的江户光父亲住在一起，是一个孝顺的女儿，白天在商店帮忙，晚上去上高中。隔壁镇上的一间公寓里住着一对兄弟，Tsuyoshi 是一名有着网状头发的大学生，Hashizo 是一名有着蓝色卷发的五岁男孩，他们还有一只名叫 Giuliano 的肥猫。有一天，桥三和朱利亚诺去了刚警告过他们不要去的朝日野镇，但他们迷路了，最后还被雨淋了。当时，八重子正与一位名叫佐见的大学生亲密地聊天，后者在商店里将一位顾客的头发染成了紫色，于是八重子的父亲对她喊道：“小心汽车和男人！”并让她出去买食材。然后，他在建筑工地的排水管里避雨时遇到了桥藏和朱利亚诺，由于八重子的善意帮助，桥藏完全爱上了她。刚和佐藤美都是染发的，他们是最好的朋友，就读于同一所大学，为了打工，他们组建了一支摇滚乐队。当八重子带着桥藏和朱利亚诺回到商店时，八重子的父亲听到了他们的人生故事，非常感动，便特意去帮助他们，两人也成为了好朋友。一天晚上，雨过后，八重子带着桥藏和朱利亚诺回到了他们的公寓，但意识到自己上学要迟到了，于是便匆匆离开了。
