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盖瑞（马丁·弗瑞曼 Martin Freeman 饰）是一名音乐制作人，曾经在职业上小有成就的他如今陷入了瓶颈之中，而他的好友保罗（西蒙·佩吉 Simon Pegg 饰）却迎来了事业的高峰，这让盖瑞的心中十分不是滋味。与此同时，盖瑞和女友朵拉（格温妮斯·帕特洛 Gwyneth Paltrow 饰）之间的感情亦跌落到了冰点之下。一次偶然中，盖瑞邂逅了名叫安娜（佩内洛普·克鲁兹 Penélope Cruz 饰）的女子，安娜的神秘和野性点燃了盖瑞心中熄灭的激情，他为她而疯狂。可是，令盖瑞感到苦恼的是，安娜似乎只存在于自己的梦中，为了能够和安娜共处，盖瑞不惜将大部分时间都投入到了睡眠之中，更糟的是，比起现实，盖瑞似乎更愿意陷入幻想之中。

逃过摄魂怪的追杀，通过魔法部的审查，哈利（丹尼尔·雷德克里夫）终于回到美丽的霍格沃兹。然而这个学期并不轻松，他不仅要完成魔法等级考试，还要应对夜晚的噩梦和黑魔法防御课老师乌姆里奇的打压。在好友的支持下，哈利秘密组建了邓不利多军团，与大家一起练习黑魔法防御术。噩梦中，哈利总是以伏地魔的视角出现，似乎他们之间有着某种神秘的联系。在邓不利多（迈克尔·刚本）的指示下，哈利向斯内普教授（阿伦·瑞克曼）学习封闭术，却鲜有成效。终于在一次噩梦的诱使下，哈利偏执的赶往魔法部营救小天狼星，却不想陷入伏地魔的圈套，引发凤凰社与食死徒之间的正面冲突。在混战中，小天狼星（加里·奥德曼）不幸遇难。究竟哈利与伏地魔（拉尔夫·费因斯）之间有着怎样的联系？在悲恸中，邓不利多为哈利揭开谜底，哈利还有更长、更艰难的路要走……

故事发生在一个历史悠久的古老王国之中，邪恶的魔鬼巫师加里安（雷·利奥塔 Ray Liotta 饰）盯上了这片宁静祥和的土地，带领着他的爪牙，他们血洗了村庄，杀害了农夫戴蒙（杰森·斯坦森 Jason Statham 饰）的孩子，并且夺走了他的妻子索拉纳（克莱尔·弗兰妮 Claire Forlani 饰）。
　　愤怒和绝望之中，戴蒙决心报仇并且夺回妻子。在国王康雷德（伯特·雷诺兹 Burt Reynolds 饰）和善良法师莫瑞科（约翰·里斯-戴维斯 John Rhys-Davies 饰）的帮助之下，戴蒙集结了一支精明强干的敢死队，然而，他们所要面对的敌人却并不仅仅是嗜血残暴的野兽兵团这么简单，众人需要抵抗的，是更邪恶的，更黑暗的，更强大的黑暗魔法。