1945年8月，已进入尾声的战争蔓延到了我国西南山区。一所平静的修道院里，见习修女黎姐妹（舒淇 饰）与秦姐妹（吴辰君 饰）性格活泼，不合规范，所幸和蔼的老院长对这对儿山村遗孤始终照顾有加。 　　8月10日，一队中国军人带着受伤的战友向修道院求助，他们由于不熟悉地形迷路，炸毁日军火炮阵地的任务一时也无法完成，黎姐妹与秦姐妹自告奋勇担任向导，不谙世事的两人很快见识了战争的残酷，随这支小分队一起经历了同日军的遭遇战。黎姐妹不忍抛弃遇害的乡亲尸身，被埋伏的日军抓获，战士们涉险将其救出，但却暴露了行踪。战士们成功完成了任务，而等待他们的却是日军对修道院的报复，虽然处于人数劣势，但他们毅然决定出击…

黑科技时代中，博士董一白是一个高智商低情商的“怪咖”，他在追求女人的道路上非常坎坷，这让董博士十分困扰。女博士秦水镜暗恋董博士，但始终不能将友情突破至爱情。与此同时，一些人正在计划着派遣间谍偷取董博士的研究成果。董博士在一次次被女生拒绝后，萌生了制造一种提高情商的药剂，以之改变他的生活现状，同时也顺便解决一下他身边许多呆萌科学家的情感问题。情商药剂成功了，董博士如愿以偿的情场得意朋友多多，但是他突然发现，他的智商被降低了。科学家们齐心合力，终于将能让人变聪明的药剂研制成功，间谍们冲了进来，夺取了研究成果，并在混乱中开枪射伤秦水镜。秦水镜弥留之际，对董博士敞开心扉 。

柯山土司柯陆亚德（董志远 饰）据险称雄，独霸一方。歌手麦力生（李冰 饰）渴望自由，惨遭土司伤害。1950年，解放军准备解放柯山，柯陆亚德闻讯，全家乱作一团，特务罗家（赵树清 饰）找土司商议对策，以期东山再起。一晃八年过去了，土司阿侯（刘广义 饰）和卡洛（刘平人 饰）主动要求进行民主改革，只有柯陆亚德不为所动。在罗家的授意下，抓走我分区司令员杨凡（崔永昌 饰）的爱人和通讯员，想以交换人质为借口，趁机发动叛乱。我军识破了敌人的诡计，里应外合，彻底消灭了叛匪。千年的封建农奴枷锁被砸开，人吃人的社会制度成了不堪回首的历史，柯山顶上飘扬起鲜艳的红旗，红日升起来了......

田国民的父亲是村里首屈一指的皮影戏签手，父亲过世以后，留下一大堆破烂的皮影找不到人修补，听四伯说有一个很好的皮影匠，却没人知道住在哪里，田国民暗下决心要找到这位皮影匠来修补父亲生前最珍惜的皮影。村长是田国民的岳父，他叫国民去公社找电影放映队回来给村里人放电影，并且叫他找不到就不要回来。国民只好跟着电影放映队挨着村子遛，并对放电影开始产生兴趣。村里又派田国民去学习放电影，放映队长看中了国民，教他使用电影放映机，并且让他成为一名电影放映员。田国民风光地回村放电影，并下决心要成为一名好的电影放映员。田国民开始走村串户地放电影，甚至有村民为了拉他去村里放电影，不惜抢夺他的电影设备。国民克服各种困难，尽职尽责地为乡亲们放电影，风雨无阻。乡里通知田国民，电影公司改制，乡电影放映队的编制撤销了，但是田国民仍表示会继续给村民放电影。固执的田国民把家里的牛卖了，自己成立了“国民电影队”。田国民继续在各个村子间放电影，一次途径一条没有桥的河，水流湍急，田国民过河时不小心，放映设备被水流冲走，田国民拼尽全力，捞到设备才爬上岸。随着农村生活越来越好，看电影的人也越来越少，可田国民依旧默默地走村串户，尽责地放映过时的电影。一天，四伯告诉国民找到了皮影匠的住所，于是国民挑起放电影的设备走了六七十里山路去皮影匠家里请人，没想到皮影匠已经过世多日，皮影匠的孙子说看电影是爷爷生前的愿望，国民就在灵堂前架起电影设备，为皮影匠放了一场电影。时间流逝，各种豪华先进的电影院走进人们的生活，而年老体衰的国民已经不能再走村串户去放电影了，但他还会在家里放电影，坚守他一生做一个好电影放映员的理想。国民的儿子小天在外闯荡多年回到故乡，回想往昔父亲放电影的一幕一幕，不由得感叹:山里面的故事，也像电影一样。收起