杰克·惠特洛克试图挽救生病的孩子，却又回到了他以为已经抛弃的生活。当他措手不及时，后果发生了，所有人都围着他寻找真相。

生活在孤儿院的小女孩苏菲（鲁比·巴恩希尔 Ruby Barnhill 饰）总是闷闷不乐。某天的凌晨三点，她独自趴在窗口守望长夜，却无意中见到一个身形巨大的巨人（马克·里朗斯 Mark Rylance 饰）。巨人被发现后惊慌失措，匆忙中抓起苏菲一路飞奔，回到了他所在的巨人国。幸运的是这个被称作好心眼儿的巨人人如其名，他不像其他同类一样以“人豆子”为食，只吃水果和蔬菜，而且他还会把寻找到的美梦送入孩子们的梦想。这也算是对同类暴行的一种补偿。兴许是拥有共同的孤独感和善良，小小的苏菲和高大的好心眼儿慢慢熟络，并彼此信任，他们成为了毫无芥蒂和隐藏的好朋友……

两个疏远的兄弟姐妹来到已故科学家父亲的农舍，想弄明白他未完成的工作。他们很快发现，一个被埋藏在时空中数百万年的邪恶实体被释放出来，开始肆虐。

肖恩·利维将再次合作老搭档二十世纪福斯，执导新片[陨石坑](Crater，暂译)，利维也将约翰·J·格里芬执笔的原创剧本进行改编。故事被描述为科幻版的[ 伴我同行 ]，讲述在月球殖民地长大的男孩，和三个小伙伴共同前往一处神秘陨石坑探秘，不料却发生意外。影片剧本曾经入选2015年“好莱坞剧本黑名单”。

本集讲述博士和泰勒回到当代的伦敦渡过圣诞节。然而，外星人希克拉库斯（Sycorax）却在这时入侵地球。最终，因重生过后昏倒的博士及时醒来，击退入侵者。在英国，这集有980万人收看，并取得正面的评价。这是扮演第十任博士的大卫·田纳特首次出演整部《神秘博士》剧集。此前，他在《背水一战》的最后一幕出场。同时，这是《神秘博士》首部的圣诞特辑。自此以后，BBC One每年均会制作一部圣诞版的《神秘博士》剧集。

公元2009年，此时的科技已做到逆转时光，医学方面也能做思想移植。财团老板肯勒斯年迈病故，他令手下华森德保存他的思想，然后把时光逆转到1991年，当时正在进行大赛车。赛车新秀费龙夺魁在望，却不幸撞上陆桥，连人带车炸得粉碎。华把时光停在撞桥前的一刹那，迅速拦截下费，准备让肯的思想移植到费的脑子里，借身体复活……

一架UFO被政府击落坠毁后，尼蒙（法里德·贾马尔·汗饰）被带到席尔瓦博士（乔·贝饰）管理的秘密实验室，用于一切邪恶之事。她与席尔瓦博士的助手特里（塔拉·伦敦饰）关系密切，将他从实验室救出，并向朋友瑞奇（安东尼·卡斯特罗饰）求助，却不知瑞奇的实力远超他们。不知所措的他们只好向瑞奇的哥哥杰森（富兰克林·科雷亚饰）求助，因为席尔瓦博士的特工由门罗探员（瓦伦丁·蒙特罗饰）和他的得意门生探员凯利（布莱恩·C·金饰）管理。现在，他们必须与时间赛跑，确保尼蒙安全抵达撤离点。

马丁（Michael J. Fox 饰）才回到现实世界与女友团聚，布朗博士（Christopher Lloyd 饰）就心急火燎地把他们带到了30年后的未来世界，原来这一次是马丁未来的两个孩子因参与抢劫锒铛入狱，博士要携马丁一起阻止悲剧发生。

　公元2041年，叛军驾驶世界上最后一台机甲（蝎子形）进攻东部联盟，考古学家在城市下面发现了一台被遗忘的战斗机甲，将它重新组装起来抵抗叛军。

派系制度瓦解了，老四（提奥·詹姆斯 Theo James 饰）的母亲伊芙琳（娜奥米·沃茨 Naomi Watts 饰）成为了墙内世界的统治者，她利用强悍而又严格的武装力量控制墙内居民，不允许他们越雷池一步。可偏偏翠丝（谢琳·伍德蕾 Shailene Woodley 饰）和老四不信这个邪，他们坚信，未来和希望是属于墙外世界的。