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1943年，侵华日军为了挽救必然失败的命运，挥军进犯湘西北军事重镇常德。驻守当地的国军第74军57师临危受命，八千代号虎贲的将士在师长余程万（吕良伟 饰）带领下，准备与数倍于己的敌人决一死战。

莫里哀剧团的演员们正在化妆室里准备上场。一位演员提到……

故事发生在1945年，残酷的战争走向了尾声，日本颓势尽显，街头一片萧条。十九岁的里子（二阶堂富美 饰）和母亲茑江（工藤夕贵 饰）过着相依为命的生活。呼啸而来的轰炸机，飞速上涨的物价，永远空空荡荡的餐桌和填不饱的肚子，战战兢兢的生活，里子和茑江在夹缝中艰难的生存着。
银行行长市毛（长谷川博己 饰）住在母女家的隔壁，他喜欢拉小提琴，优美的琴声往往会使母女两人暂时忘记残酷的现实。市毛的妻子身处乡下，他自己独自留在东京，里子有时会去市毛家干些家务，一来二去之间，两人竟然生出了情愫。残酷的战争之中，面对短暂而难得的温情，两人都无法放开紧紧相拥的手臂

1947年秋，我人民解放军转入战略反攻，部队首先攻打石家庄外围，诱敌增援，趁石家庄兵力空虚再围城。国民党守军罗军长（唐高齐 饰）却早已料到我军调虎离山之计，决不冒然发兵。我军钟天民（王玉孝 饰）旅长加大攻击徐水力度，而敌就是不上钩，我军佯装西撤，狡猾的敌人终于出来了，我军趁势围攻石家庄。连长潘有财（冯恩鹤 饰）被燃烧弹击中，仍抱起炸药包冲向敌坦克，战士孙永（刘继忠 饰）夺取敌人机枪，冲上制高点，最后含笑牺牲在连长怀里。当地人民群众掀起了支援前线的热潮，组织担架队、小车队，运伤员送弹药，民兵队长苏月琴（赵娟娟 饰）带领民兵支援前线，石家庄解放指日可待.

红军游击队接到任务把中央秘密金库的黄金送出敌占区，敌人特工潜入游击队试图破坏行动。红军队长将计就计，详装不知，利用特务的身份做掩护，一路过关，几次设险，生离死别，最终完成任务。

1945年，第二次世界大战接近尾声。第三帝国的心脏柏林在盟军的猛烈攻势下已化作废墟，在短暂的交火之后，成千上万的苏联士兵涌入这座颓败之城。躲在掩体下的德国百姓在步枪的威慑下乖乖走出地面，男人的犯下的罪孽转嫁到女人的身上。无数妇女被强奸，却没有任何一个苏联军官出面制止。她（Nina Hoss 尼娜•霍斯 饰），是这群备受屈辱的德国女人中的一员，丈夫远在前线，生死未卜，惶恐无助的她只能一次次忍受屈辱。她将自己委身一位苏联军官，只为在这恶境中求得生存……

1944年，二战已接近尾声，在东部的苏德战场上，红军为了摧毁法西斯的最后抵抗，派出了以特拉夫金中尉（Igor Petrenko 饰）为首的七人侦察队，他们将要深入敌后，去摸清敌人的兵力部署。这次凶险的任务已经导致多名战士牺牲，但勇敢的侦察队员们毅然出发了，临行前，特拉夫金与通信兵卡佳（Yekaterina Vulichenko 饰）约定，用“星星”和“大地”作为彼此在电波中联络的暗号。侦察队顺利的潜入敌后，并陆续传回有价值的情报，意识到侦察队威胁的德军方面如临大敌，派出重兵封锁交通，导致侦察队蒙受巨大损失。特拉夫金面对失去战友跟电台的局面，却决定继续前行，完成自己最后的任务……

逃离俄罗斯劳改营后，三个人必须克服险恶的荒野和彼此间的困难，他们的回家之旅变成了一场残酷的生存之战。

1940年，世界反法西斯战场进入最艰难时期。欧洲战场，纳粹军队闪击波兰后，连下荷兰、比利时和卢森堡、挪威。1940年6月14日，号称世界列强之一的法国投降，希特勒在凯旋门前阅兵，叫嚣将实施“海狮行动”，进攻英国。一直支持中国的苏联，为避免两面受敌，只能和日本签署满蒙边界停火协议。而在中国，正面战场上的国民党军队节节败退，为了抵抗日军的进攻，残酷的枣宜会战中，中将张自忠（邓超 饰）以身殉国，江汉平原以至华中大部又落入日本人之手。

中国陕北延安，在日军轰炸机频繁的轰炸下，毛泽东（唐国强 饰）、朱德（王伍福 饰）等中共领导人为中国的前途命运忧心忡忡。他们决定在这个时候，共产党和所领导的八路军新四军要挺身而出，要打破亡国和投降的论调，要为世界反法西斯战场注入希望，要向侵犯中国的日军打下当头一棒。

而远在山西敌后的八路军总部，副司令员彭德怀（陶泽如 饰）和副参谋长左权（刘之冰 饰）也在为如何执行中共中央的精神，打破日军的囚笼政策，而周密、细致、紧张地筹划、准备着…

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　影片前半部看是一出荒诞不经的嬉闹剧，但在黑色幽默的底层却深深反映出了战争后期人们的厌战情绪，影片后半部则感人至深，可谓深具震撼力，那个象征禁锢的棕榈树的两次被扔进大海，正象征了权利的倾覆和向往自由的呼声。