幕末时期，时局动荡，暗流涌动。甲州武士机龙之助（仲代達矢 饰）剑术绝伦，却拥有一颗邪恶阴暗之心。在一次剑术比赛前夕，对手宇津木文之丞（中谷一郎 饰）的妻子阿滨（新珠三千代 饰）恳求他败给丈夫，甚至不惜委身于他。然而在次日的对决中，龙之助仍然以绝对优势杀死文之丞。在此之后 ，他和被休的阿滨离开甲州，浪迹江湖。两年后，他以杀手身份加入新选组，替幕府斩杀反抗义士。在此期间，文之丞弟弟兵马（加山雄三 饰）也来至江户，并拜入剑豪岛田虎之助（三船敏郎 饰）的门下，等待为兄长报仇的良机。宿命的相逢无可避免……本片根据中里介山同名原著中“甲源一刀流の巻 - 03 壬生と島原の巻”部分改编。该小说在报纸上连载23年，被称作“世界上最长的历史小说”。

忧郁的星期一早上，身为银行职员OL的“我”开始了这一周。忍受着困倦、认真地化好妆出门，挤着满满都是人的地铁，在距离公司最近的地铁站和关系最好的同事真纪会合了。她和“我”价值观相近，聊天的时候经常会聊得很投入。在公司更衣室和后辈纱英、已经进入公司8年的小峰、和进入公司10年的酒木一起，我们进行着上班前五花八门的漫谈。

照惠（原田美枝子 饰）在丈夫去世之后，和女儿深草（野波麻帆 饰）一起过着相依为命的生活。某日，照惠同母异父的弟弟武则找到了阔别已久的姐姐，这场重逢让照惠渐渐回忆起了自己不那么美好的童年。照惠的父亲陈文雄（中井贵一 饰）死后，无人照拂的照惠被送进了孤儿院。某一日，她失 踪已久的母亲丰子（原田美枝子 饰）忽然现身，将照惠领回了家。然而，丰子却并不能好好的对待照惠，对她动辄打骂，只有在替母亲梳头的时候，照惠才能够得到一点点的肯定。终于，无法忍受这样的日子的照惠选择了离家出走。如今，丰子在一个小小的渔村之中经营着一间美容院，照惠决定去看一看母亲。

市泽贯也（阿部隆史 饰）和里子（松隆子 饰）是一对靠着手艺和辛勤劳动吃饭的平凡夫妻，二人经营一家小料理店，凭借精湛的厨艺和周到的服务赢得新老顾客的欢心，小日子红红火火，蒸蒸日上。谁知一场大火却将他们长达十年的努力化为灰烬。遭受巨大打击的贯也自甘沉沦，饮酒买醉，甚至与别的女人发展一夜情。正所谓穷则思变，里子意外得到启发，指令丈夫“色诱”情感空虚的女人，以骗取小店重新开张的资金。在此之后，OL（田中丽奈 饰）、妓女、单身妈妈（木村多江 饰）、举重运动员等各式各样的女人相继落入市泽夫妇的圈套。他们向女人们出售梦想，也在这一过程中迷失了彼此……                                                                    本片荣获2013第27届高崎电影节最佳导演、最佳女主角（松隆子）、最佳女配角（安藤玉惠）等奖项。

12世纪，日本贵族和僧侣拥有大片土地，并免除赋税，而国内经济如大厦将倾，岌岌可危。京都秩序一片混乱，地方灾难频发，暴动四起。占据统治地位的藤原家族日临西山，业已逊位白河天皇从寺院复出，重新掌权。日本从此一空两日，陷入分裂。武士和僧人之间的冲突日渐加剧。