2010年，香港警队刑事情报高级督察卓凯（苗侨伟 饰）前往泰国曼谷，与当地潜伏的卧底追查跨国贩毒线。谁知过程中吉运帮头目Pak Key及其手下乐少锋（周柏豪 饰）突然介入，打乱计划。卓凯一行撤退时更遭遇一场精心策划的大爆炸，导致其他卧底命丧火海。返港之后，卓凯心灰意冷，有意辞职。就在此时，香港最大的社团长兴祸起萧墙，昔日同袍持刀相向，大战一触即发。另一方面，高级督察黎瑞权（张兆辉 饰）唯恐长兴内部的5个卧底身份曝光，情急之下删掉卧底档案。为了寻找失联的卧底，卓凯等人再度遁入血雨腥风之中……
毫不妥协的记者安娜在遇到一位有影响力的陌生人后，发现自己正在领导一项不寻常的调查。物理老师瓦迪姆和相机技师尼基塔帮助她揭开一系列神秘的谜团。
南州交通大学文化产业管理系大一新生白宇，误闯文学院辩论社选拔现场，阴差阳错地与欢喜冤家易小曦、孙晴等人加入了沉寂多年的文学院辩论社。梦想夺取全国高校辩论赛冠军的大四学姐耿婷婷，在这支队伍身上看到了最后的希望。然而团委唐老师突然要收回辩论社训练教室，为保住训练室，婷婷签下生死状：队伍须杀入校内赛决赛。然而，一群刚入学的菜鸟辩手们，既严重缺乏辩论知识与技巧，又面临着性格不同亟待磨合等问题。一番磨砺后，这支队伍慢慢体会到了辩论的乐趣和团队的力量。一番激烈厮杀后，他们竟出人意料地晋级半决赛，最终以微弱优势战胜政法学院，成为校内辩论赛冠军。大一结束，队员们送别了毕业的耿婷婷。辩论伴随着他们这一年的成长，也让他们开始明白大学的真正价值和意义。
20世纪30年代，狼子野心的日本其实力逐渐渗透到内地，暗中进行着他们不可告人的计划。日本驻哈尔滨生化武器研究小组在黑龙会的监督授意下秘密进行生化武器的研究，但其中一名感染鼠疫的研究员私下逃跑。他在被黑龙会追杀过程中被驻哈守备旅的军医冷风（王雷 饰）救下，但此人最终被特务杀害。鼠疫事件宛如一枚炸弹，令各方势力大受触动，甚至连境外的苏联也派出特工潜入哈尔滨。局势愈加紧张，日本人丧心病狂试图湮灭一切证据，而身处漩涡中央的冷风无疑成为他们最为切齿的对象。
