年轻的旅行商人克拉福·罗伦斯，与一匹拖着货车的马为伴，日复一日地在各个城镇之间售卖商品。有一天，他到达了一个遍布着金黄色麦田的小村庄，在那里，他遇到了一位拥有狼耳朵和尾巴的美丽少女。 “咱的名字是赫萝。”自称为“贤狼”的赫萝，原来是一位掌管丰收的狼化身。听闻她想要返回极北之地、应该存在的故乡“约伊兹森林”的愿望后，罗伦斯和赫萝决定一同朝北，开始了他们的商业旅行。但是，旅行商人的旅途总是充满了意想不到的波折。曾经孤独的旅行商人和孤独的狼化身，他们在马车上开始了喧闹的旅程。
本作动画改编自起点白金作者辰东遮天三部曲的第二部——完美世界。他为修道而生，为应劫而至，他身化亿万血雨，洒落万古岁月，经历无数时空的熬炼，岁月长河的洗礼，他化万古，他化自在。看男主石昊如何一生极致辉煌，造就无尽传说。
“章总章总，有个大人物要见你。”正在埋头看文件的章雨抬头瞥了他一眼又低头，才悠悠地问，“哪个大人物要见我？”“顾东阳。”“哦，我还以为什么了不得的大人物呢。 顾东阳，不认识。”章雨漫不经心的说。“我怎么说也跟你同在一个屋檐下住了无数个日夜，你居然说不认识我，是不是非得我做点什么你才能想起我是谁？”
在一个拟人化的动物和人类的世界，夏令营岛有两个最好的朋友奥斯卡，一头大象；和刺猬都在一个神奇的夏令营。营地有许多奇怪的事件，如：夏令营辅导员是由受欢迎的女巫婆，马变成了独角兽，会说话的鲨鱼，张贴便条让其他怪物住在床下。奥斯卡和刺猬必须对抗这些不适当的事件，让他们在营地更有价值。
江户时代，天下太平，只有人性之恶在蠢蠢欲动。岩本虎眼（加藤精三 配音）是被称为“绝世剑士”的优秀剑客，他的道场也成为了天下习剑之人梦寐以求的圣地。在道场中，有两个人的名字不得不提，一个是自幼被虎眼捡来抚养成人的藤木源之助（浪川大辅 配音），同时，他也是最有希望成为道场继 承人的人选。另一个，则是半路杀出的伊良子清玄（佐佐木望 配音），虽然他的资历尚浅，但其优越的武术才能使他成为了源之助的强劲对手，虎眼的女儿岩本三重（桑岛法子）亦对他有着深深的爱慕。这时，一个邪恶的命令被传达了，本来应使用木剑进行的御前比试，被改为了使用真剑。只要能在御前比试中夺得头筹，即可享有无上的荣耀。本来就暗中较劲的藤木源之助和伊良子清玄，他们之间血与肉的厮杀即将展开。
本作围绕着高中生的日常生活，讲述了在“炼金术”盛行的时代中，青年人们为了守护正义...
