本片处处皆是动人的意象，拍竣即获多个大奖（其中1984年奥林匹亚动画大展评委会授予此片为“有史以来最伟大的动画影片”），被誉为“世界上最美的动画片”，2006年法国安锡（Annecy）国际动画电影节上，本片被评为“动画的世纪·100部作品”第六名。
寿宴过后，李饼接受了女皇安排的秘密任务，藏身胡肆，随后带着陈拾暗中查探丘神纪曾经在博州所作所为，主仆二人踏上了前往博州的征途。曾经的挚友为何会变成这样，是李饼一直想要解开的迷。李饼将博州的惨状上报女皇，本以为真相大白不料峰回路转，李饼该何去何从？
天空中的涂鸦王国以涂鸦为生命能量，但当世人减少涂鸦时，它正面临危险。军队被派去强制涂鸦。
陆瑾年（戴超行 配音）和乔安好（陈奕雯 配音）相识在初三的那一年，性格互补趣味相投的两人之间渐渐产生了真挚的感情。然而，每当陆瑾年准备向乔安好表白心意只是，往往都会发生意外让告白计划流产，天意弄人般的，心意相通的两人最终还是没能够走到一起。
