在未来世界，人们已经摆脱了物质的羁绊，精神世界达到了空前的平静时，女主角通过时空实验室，回到几千年前的古代战乱之地，在危难中与15岁的少年僧人罗坻相遇。生活在古代的罗坻从小放弃了皇族生活，苦修佛法，四处奔走，希望通过自己的努力，消除人们心中的纷争，让世人内心充满宽容和爱 。数次体会了两个世界强烈反差的艾晴与罗坻心心相印，鼓励他更加坚定自己内心的信念。
故事发生在上世纪七十年代初期。上山下乡运动如火如荼，庄会生（史天庚 饰）因暗恋叶晓帆（王媛可 饰），偷改志愿，结果事与愿违，独自去了陕北，而叶晓帆、乔海洋（张译 饰）等人则分配到东北建设兵团。纨绔子弟段军对叶一见倾心，但叶只对海洋有好感。范学东（刘向京 饰）心胸狭窄，一次次给开朗乐观的海洋下套，但都被大嘴连长（程煜 饰）解围。刘北上（王桂峰 饰）与海洋亲如兄弟，他喜欢上郑红梅（沈傲君 饰），而红梅暗恋的却是乔海洋。叶晓帆对段军的骚忧防不胜防，为此海洋与他大打出手，但最终晓帆还是落入段军设下的圈套，被其强奸致孕，自杀时被招工回城的庄会生救下，闻讯后的乔海洋彻底绝望......
Kemal，一个高利贷的执法者，遇到了Afife，一个正在偿还债务的编剧。他们一起发现爱和美德并不像他们看起来那样。
1993年，特技演员烈风（方中信 饰）与女友贺千惠（萱萱 饰）、好友凌克洋（林保怡 饰）前往西安旅游，却意外地在古墓中见到了幼年时的救命恩人步荆红（王菲 饰），他震惊于步荆红20年如一日的容貌并展开了调查。原来步荆红是秦朝时获得长生不老药的舞姬胭脂，孤独千年，只为寻找变 回正常人的秘方，而她不知的是，同样获得了不死之身的秦将军嬴战（单立文 饰）一直都在追寻她的下落。烈风在寻找真相的同时渐渐爱上了步荆红，而荆红却一再压抑，拒绝感情。命运交织，改名为盛世秦的嬴战终于找到了荆红，而他依然不改残暴本性，祸害人间，想尽办法拆散烈风与荆红，并且还想彻底破坏荆红成为普通人的愿望。
父亲一去不返，原本在城市上班的阿亮，回到被遗忘的沙洲，寄居河边破房子，在垃圾场打工。岛民为土地公抬轿，被丢弃的神明都挤在寺庙中。阿亮发现神秘红裙女子漂浮于河上，她似乎有着不堪回首的过去，或许她根本就是河鳗化身？视觉艺术家朱骏腾首部长片，取景于台北市内遭限制开发逾半世纪的社子岛，建构如梦似幻的幽灵地带，以浓烈的符号和隐喻，展现实验风格，透过一段萍水相逢的奇遇，映照生命的困顿与无常，探索欲望与归属。柏林影展视角单元。
