本故事讲述了Kitty在生活中经历的一次次小小历险和日常中的一个个有趣的小故事。是一部十分治愈而温馨的动画。
蛇女林溪20岁生日将至，必须找到“纯恶之人”献祭才能蜕皮保持人形。她盯上眉心红痣的体育生罗修言，恋爱后却发现他表面善良。提出分手后，罗修言露出真面目，将林溪卖给刘家村的傻子当媳妇。原来罗修言是金牌猎手，三个月拐卖八个姑娘。但他不知道，林溪是真正的蛇妖。刘家人一个个离奇死亡，林溪将罗修言引入蛇女村。祭坛上，她挖出他的纯恶之心，完成蜕皮。随后，蛇女村全体出动，将拐卖村20个恶人一网打尽，炖成人牲宴。警察赶来时，整座村子已空无一人，只剩血迹。深山里，蛇女的传说还在继续，等待着下一个恶人。
在里加甸魔法学院学习的威尔‧赛尔佛特，是个无法使用魔法、所有「术科」学分通通得不到的「无能者」；但他却靠着「学科」的学分努力升上魔法学院的最高年级──驱使他这么做的，是小时候跟初恋对象爱尔法莉亚的约定！在这受到「大结界」保护的世界中，没有人亲眼看过「天空」，因此年幼的他们约定好要一起爬到魔法师之塔的顶端看真正的夕阳……为了追上成为「至高五杖」的爱尔法莉亚，天生的「战士」威尔只能拚了命地往上爬！
重返奇妙世界，探索浩瀚宇宙，罗莎塔公主、酷霸Jr.、耀西等更多惊喜角色登场，开拓更宏大酷炫的版图，呈现更精彩纷呈的冒险。
