莱万特兄弟和帕特莉西娅之间的冲突，让整个那不勒斯一片狼藉，这迫使杰尼放弃了过正常生活的梦想，重回战场。然而现在他被警察盯上了，不得不躲在一个地下室里。为了让阿祖拉和小彼得过上更好的生活，杰尼只能抛下他们。现在他的同盟只有"师傅"，彭迪切里的神秘首领。战争一触即发，而敌人们全副武装。此时他发现西罗·狄马乔还活着，就在拉脱维亚。对杰尼来说，一切都将改变......
南宋时期，杭州灵隐寺住这一位疯癫和尚，人称济公，传说为罗汉转世。他本姓李，祖上乃宋太宗驸马。济公二十七岁出家，不戒酒肉，破衣拉撒，不知情者皆道其疯癫，却不知其实为得到高僧。济公济困扶危，惩治强梁，经常用一些诙谐的小法术教训那些欺压百姓、鱼肉乡民的奸佞恶霸。恶人提起他又恨又怕，百姓们则对济公师父爱戴有佳。
1943年夏，为巩固抗日力量，军分区紧急行动，派贾大力回到战略要地牛家村发展新成员和建立新的游击组织。阴差阳错，日军军事专家横山混入沐城时被守军抓获，国共日三方都为横山事件制定了紧急行动，派出各自人马秘密赶往沐城，在牛家村遭遇。战后，国共双方人马损失殆尽，只剩下葛云、沈冰和贾大力三人。为完成任务，三人继续赶往沐城。在残酷的战争中，他们为解放沐城赢得决胜的战机。
